Stone Summit Wealths Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stone Summit Wealth Aktiendetails zu VTEB Fondsaktivität für VTEB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	617.576 $	Verkaufen	13.040 -21.604	-62 %	-1,07 Mio. $	0,17 %	84
2026 Q2	1,75 Mio. $	Kaufen	34.644 +4.127	+14 %	+207.383 $	0,44 %	58
2026 Q1	1,52 Mio. $	Kaufen	30.517 +1.085	+4 %	+54.785 $	0,42 %	59
2025 Q4	1,48 Mio. $	Kaufen	29.432 +1.867	+7 %	+93.944 $	0,4 %	59
2025 Q3	1,38 Mio. $	Kaufen	27.565 +3.162	+13 %	+155.410 $	0,39 %	62
2025 Q2	1,2 Mio. $	Verkaufen	24.403 -8.737	-26 %	-426.808 $	0,37 %	67
2025 Q1	1,64 Mio. $	Verkaufen	33.140 -1.510	-4 %	-75.544 $	0,56 %	56
2024 Q4	1,74 Mio. $	Verkaufen	34.650 -3.100	-8 %	-156.722 $	0,58 %	55
2024 Q3	1,93 Mio. $	Verkaufen	37.750 -20	-0,1 %	-1.014 $	0,62 %	54
2024 Q2	1,89 Mio. $	Verkaufen	37.770 -90	-0,2 %	-4.503 $	0,68 %	50
2024 Q1	1,92 Mio. $	Kaufen	37.860 +7.470	+25 %	+378.639 $	0,67 %	52
2023 Q4	1,55 Mio. $	Kaufen	30.390 +723	+2 %	+35.452 $	0,6 %	58
2023 Q3	1,43 Mio. $	Verkaufen	29.667 -4.247	-13 %	-210.388 $	0,61 %	59
2023 Q2	1,7 Mio. $	Kaufen	33.914 +4.427	+15 %	+222.430 $	0,71 %	50
2023 Q1	1,49 Mio. $	Kaufen	29.487 +3.066	+12 %	+153.909 $	0,66 %	54
2022 Q4	1,31 Mio. $	Kaufen	26.421 +11.321	+75 %	+553.471 $	0,64 %	54
2022 Q3	727.000 $	Verkaufen	15.100 -4.420	-23 %	-220.946 $	0,45 %	63
2022 Q2	975.000 $	Kaufen	19.520 +12.413	+175 %	+622.218 $	0,58 %	53
2022 Q1	367.000 $	Verkaufen	7.107 -5.038	-41 %	-268.139 $	0,21 %	102
2021 Q4	665.000 $	Kaufen	+12.145	Neu	+665.513 $	0,54 %	64

Weitere Fonds mit VTEB im Portfolio

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona 1,14 Mrd. $ AUM 12,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania 4,18 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LHP

Lexington Hill Partners Dallas, Texas 227 Mio. $ AUM 11,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEB-Position von Stone Summit Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Stone Summit Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) im Q3 2026 um 62 %, verkaufte schätzungsweise 1,07 Mio. $ und hielt danach 13.040 Aktien im Wert von 617.576 $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #84.

Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VTEB und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 1,93 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 292 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stone Summit Wealth 13.040 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Wert von 617.576 $.
Stone Summit Wealth verkaufte 21.604 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,07 Mio. $.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund machte in Q3 2026 0,17 % des Portfolios von Stone Summit Wealth aus und war dessen Position auf Rang 84.
Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Stone Summit Wealth in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund erreichte im Q3 2024 mit 1,93 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 292 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund.

Auf Grundlage der von Stone Summit Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .