Stone Summit Wealth
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de Stone Summit Wealth Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Stone Summit Wealth Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 618 k Vender
13,040
-21,604
-62% -USD 1.07 M 0.17% 84
2026
Q2 		USD 1.75 M Comprar
34,644
+4,127
+14% +USD 207 k 0.44% 58
2026
Q1 		USD 1.52 M Comprar
30,517
+1,085
+4% +USD 54.8 k 0.42% 59
2025
Q4 		USD 1.48 M Comprar
29,432
+1,867
+7% +USD 93.9 k 0.4% 59
2025
Q3 		USD 1.38 M Comprar
27,565
+3,162
+13% +USD 155 k 0.39% 62
2025
Q2 		USD 1.2 M Vender
24,403
-8,737
-26% -USD 427 k 0.37% 67
2025
Q1 		USD 1.64 M Vender
33,140
-1,510
-4% -USD 75.5 k 0.56% 56
2024
Q4 		USD 1.74 M Vender
34,650
-3,100
-8% -USD 157 k 0.58% 55
2024
Q3 		USD 1.93 M Vender
37,750
-20
-0.1% -USD 1.01 k 0.62% 54
2024
Q2 		USD 1.89 M Vender
37,770
-90
-0.2% -USD 4.5 k 0.68% 50
2024
Q1 		USD 1.92 M Comprar
37,860
+7,470
+25% +USD 379 k 0.67% 52
2023
Q4 		USD 1.55 M Comprar
30,390
+723
+2% +USD 35.5 k 0.6% 58
2023
Q3 		USD 1.43 M Vender
29,667
-4,247
-13% -USD 210 k 0.61% 59
2023
Q2 		USD 1.7 M Comprar
33,914
+4,427
+15% +USD 222 k 0.71% 50
2023
Q1 		USD 1.49 M Comprar
29,487
+3,066
+12% +USD 154 k 0.66% 54
2022
Q4 		USD 1.31 M Comprar
26,421
+11,321
+75% +USD 553 k 0.64% 54
2022
Q3 		USD 727 k Vender
15,100
-4,420
-23% -USD 221 k 0.45% 63
2022
Q2 		USD 975 k Comprar
19,520
+12,413
+175% +USD 622 k 0.58% 53
2022
Q1 		USD 367 k Vender
7,107
-5,038
-41% -USD 268 k 0.21% 102
2021
Q4 		USD 665 k Comprar
+12,145
Nuevas +USD 666 k 0.54% 64

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Old National Bancorp
Old National Bancorp Evansville, Indiana AUM de USD 5065 M 22.07% Rendimiento estimado a 1 año
Global Strategic Investment Solutions
Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona AUM de USD 1135 M 12.88% Rendimiento estimado a 1 año
Wedmont Private Capital
Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de USD 4181 M 18.65% Rendimiento estimado a 1 año
Foster Group
Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de USD 3683 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Stone Summit Wealth en VTEB: resumen de T3 2026

Stone Summit Wealth redujo su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 62% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.07 M, y conservó 13,040 acciones valuadas en USD 618 k. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #84.

Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en VTEB en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.93 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 421 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

  • Al cierre de T3 2026, Stone Summit Wealth tenía 13,040 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 618 k.
  • Stone Summit Wealth vendió 21,604 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.07 M.
  • Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.17% de la cartera de Stone Summit Wealth en T3 2026 y fue su posición número 84.
  • Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Stone Summit Wealth en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 1.93 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 421 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Stone Summit Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.