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Clean Yield Group Ativos da carteira
AUM
US$ 403 mi
Giro
11,14%
Retorno est. (1 ano)
24,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,5%
Retorno est. (1 ano)
+24,32%
Retorno est. (3 anos)
+64,98%
Retorno est. (5 anos)
+65,38%
Retorno est. (10 anos)
+239,38%
AUM
US$ 403 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 7,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,67%
Posição
413
Nova
28
Aumentada
70
Reduzida
73
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 2,62 mi |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 2,12 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Acuity Brands
AYI
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$ 1,87 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+US$ 962 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 39,46% |
| 2 | Saúde | 12,1% |
| 3 | Financeiro | 10,64% |
| 4 | Bens industriais | 10,37% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
General Mills
GIS
US$ 17,6 bi
| US$ 476 mil | 0,12% |
13.666
-1.672
| -11% | -US$ 57,7 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
102
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,1 bi
| US$ 472 mil | 0,12% |
14.945
+6.325
| +73% | +US$ 219 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
103
Walmart Inc
WMT
US$ 932 bi
| US$ 465 mil | 0,12% |
4.102
+1
| +0% | +US$ 124 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
104
Amazon
AMZN
US$ 2,81 tri
| US$ 461 mil | 0,11% |
1.933
-104
| -5% | -US$ 26,1 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
105
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 488 bi
| US$ 449 mil | 0,11% |
610
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
106
Hingham Institution for Saving
HIFS
US$ 653 mi
| US$ 444 mil | 0,11% |
1.445
-190
| -12% | -US$ 54,7 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
107
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,6 bi
| US$ 436 mil | 0,11% |
11.379
-1.350
| -11% | -US$ 51,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
108
Coca-Cola
KO
US$ 400 bi
| US$ 432 mil | 0,11% |
5.322
-200
| -4% | -US$ 15,8 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
109
Paychex
PAYX
US$ 39,9 bi
| US$ 414 mil | 0,1% |
4.211
+51
| +1% | +US$ 4,83 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
110
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 66,1 bi
| US$ 413 mil | 0,1% |
1.800
+1.349
| +299% | +US$ 286 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
111
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 18,1 bi
| US$ 405 mil | 0,1% |
2.474
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
112
Walt Disney
DIS
US$ 192 bi
| US$ 385 mil | 0,1% |
3.997
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
113
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,5 bi
| US$ 381 mil | 0,09% |
4.609
-401
| -8% | -US$ 31,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
114
Iron Mountain
IRM
US$ 33,8 bi
| US$ 379 mil | 0,09% |
3.000
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
115
Sysco
SYY
US$ 40,6 bi
| US$ 369 mil | 0,09% |
4.415
-125
| -3% | -US$ 9,46 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
116
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 363 mil | 0,09% |
1.904
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
117
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 342 mil | 0,09% |
824
-80
| -9% | -US$ 29,7 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
118
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 334 mil | 0,08% |
4.430
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
119
Waters Corp
WAT
US$ 44,5 bi
| US$ 325 mil | 0,08% |
867
-393
| -31% | -US$ 134 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
120
Intel
INTC
US$ 485 bi
| US$ 294 mil | 0,07% |
2.105
| – | – |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
121
Target
TGT
US$ 69,7 bi
| US$ 289 mil | 0,07% |
2.210
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
122
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,7 bi
| US$ 288 mil | 0,07% |
910
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
123
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 288 mil | 0,07% |
1.306
-13
| -1% | -US$ 2,95 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
124
Caterpillar
CAT
US$ 338 bi
| US$ 288 mil | 0,07% |
270
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
125
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 287 mil | 0,07% |
1.515
+28
| +2% | +US$ 5,14 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clean Yield Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clean Yield Group detinha 413 posições avaliadas em US$ 403 mi, alta de 13% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Clean Yield Group mostra 28 novas, 70 aumentaram, 73 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ulta Beauty: 5.060 ações no valor de US$ 2,28 mi. A maior venda foi de ASML, estimada em US$ 1,87 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 39% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Clean Yield Group no T2 2026 foi Ulta Beauty: 5.060 ações no valor de US$ 2,28 mi.
- Clean Yield Group foi quem mais aumentou sua posição em Shopify no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,62 mi.
- A maior redução de Clean Yield Group em T2 2026 foi em ASML, com um corte estimado de US$ 1,87 mi.
- Clean Yield Group encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 908 mil.
- As dez maiores posições de Clean Yield Group representam 32% de sua carteira de US$ 403 mi no T2 2026.
- Clean Yield Group abriu 28 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clean Yield Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 403 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clean Yield Group referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.