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PFA
Plotkin Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
10.81%
1년 추정 수익률
34.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.14%
1년 예상 수익률
+34.14%
3년 예상 수익률
+95.3%
5년 예상 수익률
+91.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.41억
AUM 성장
+US$4188만
(+21%)
자금 흐름
+US$38.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.81%
보유액
111
신규
11
증가
37
축소
27
청산됨
1
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$66.3만 |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$45.5만 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$43.6만 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$28.8만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$22.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$158만 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$58.1만 |
| 3 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+US$53.7만 |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$45.3만 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$25.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.05% |
| 2 | 정보기술 | 8.3% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.71% |
| 4 | 금융 | 1.54% |
| 5 | 건강관리 | 1.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$144억
| US$72.1만 | 0.3% |
+2,704
| 신규 | +US$45.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
52
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$9.07억
| US$69만 | 0.29% |
4,436
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
53
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9억
| US$67.6만 | 0.28% |
5,775
+60
| +1% | +US$6.71천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$66.9만 | 0.28% |
1,337
+311
| +30% | +US$15만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
55
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$65.1만 | 0.27% |
8,009
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
56
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.2억
| US$63만 | 0.26% |
10,509
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
57
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$59만 | 0.24% |
7,140
+495
| +7% | +US$4.09만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
58
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$57만 | 0.24% |
3,357
+398
| +13% | +US$6.25만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
59
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$54.3만 | 0.23% |
1,658
+109
| +7% | +US$3.38만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
60
Home Depot
HD
US$3089억
| US$52.8만 | 0.22% |
1,496
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
61
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$51.4만 | 0.21% |
2,071
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
62
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$50.5만 | 0.21% |
10,142
+942
| +10% | +US$4.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
63
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$7.37억
| US$50.2만 | 0.21% |
8,918
-221
| -2% | -US$1.18만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
64
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$48.9만 | 0.2% |
10,146
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
65
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$48.8만 | 0.2% |
1,625
+98
| +6% | +US$2.75만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
66
Visa
V
US$7558억
| US$48.5만 | 0.2% |
1,414
+61
| +5% | +US$1.96만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
67
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$47.6만 | 0.2% |
5,425
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
68
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$47.6만 | 0.2% |
5,254
+84
| +2% | +US$7.47천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
69
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$44.7만 | 0.19% |
5,659
+600
| +12% | +US$4.74만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
70
ProShares Ultra Semiconductors
USD
US$23.6억
| US$44.6만 | 0.19% |
4,277
-463
| -10% | -US$4.03만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
71
Blackstone
BX
US$851억
| US$44.5만 | 0.18% |
3,779
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
72
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$43.5만 | 0.18% |
+7,284
| 신규 | +US$43.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
73
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$42.2만 | 0.18% |
1,037
-20
| -2% | -US$8.45천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
74
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$41.2만 | 0.17% |
1,699
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
75
3M
MMM
US$850억
| US$36.9만 | 0.15% |
2,278
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
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Plotkin Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Plotkin Financial Advisors는 US$2.41억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.99억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Plotkin Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 37개 증가, 27개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF으로, 2,704주를 보유했으며 가치는 US$72.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, 추정 금액은 US$158만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83%로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Plotkin Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF으로, US$72.1만 상당의 2,704주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Plotkin Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$66.3만 규모예요.
- Plotkin Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Semiconductor ETF이며, 추정 감소액은 US$158만예요.
- Plotkin Financial Advisors는 2026년 2분기에 Northrop Grumman 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plotkin Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.41억 중 55%를 차지해요.
- Plotkin Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Plotkin Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$2.41억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Plotkin Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.