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Plotkin Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.41億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
34.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.14%
1年估算報酬率
+34.14%
3年估算報酬率
+95.3%
5年估算報酬率
+91.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.41億
AUM 成長
+US$4188萬
(+21%)
資金流向
+US$38.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.81%
持股
111
新
11
增持
37
減碼
27
已平倉
1
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$66.3萬 |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$45.5萬 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$43.6萬 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$28.8萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$22.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$158萬 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$58.1萬 |
| 3 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+US$53.7萬 |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$45.3萬 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$25.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.05% |
| 2 | 資訊科技 | 8.3% |
| 3 | 通訊服務 | 1.71% |
| 4 | 金融 | 1.54% |
| 5 | 醫療保健 | 1.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$154億
| US$72.1萬 | 0.3% |
+2,704
| 新 | +US$45.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
52
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$8.62億
| US$69萬 | 0.29% |
4,436
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
53
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.5億
| US$67.6萬 | 0.28% |
5,775
+60
| +1% | +US$6,708 |
2025 Q3
3個季度
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$66.9萬 | 0.28% |
1,337
+311
| +30% | +US$15萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
55
Coca-Cola
KO
US$4102億
| US$65.1萬 | 0.27% |
8,009
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
56
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.2億
| US$63萬 | 0.26% |
10,509
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
57
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676億
| US$59萬 | 0.24% |
7,140
+495
| +7% | +US$4.09萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
58
Arista Networks
ANET
US$2158億
| US$57萬 | 0.24% |
3,357
+398
| +13% | +US$6.25萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
59
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$54.3萬 | 0.23% |
1,658
+109
| +7% | +US$3.38萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
60
Home Depot
HD
US$3270億
| US$52.8萬 | 0.22% |
1,496
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
61
Constellation Energy
CEG
US$904億
| US$51.4萬 | 0.21% |
2,071
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
62
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9億
| US$50.5萬 | 0.21% |
10,142
+942
| +10% | +US$4.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
63
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$7.42億
| US$50.2萬 | 0.21% |
8,918
-221
| -2% | -US$1.18萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
64
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$81億
| US$48.9萬 | 0.2% |
10,146
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
65
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794億
| US$48.8萬 | 0.2% |
1,625
+98
| +6% | +US$2.75萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
66
Visa
V
US$7779億
| US$48.5萬 | 0.2% |
1,414
+61
| +5% | +US$1.96萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
67
NextEra Energy
NEE
US$1708億
| US$47.6萬 | 0.2% |
5,425
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
68
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$151億
| US$47.6萬 | 0.2% |
5,254
+84
| +2% | +US$7,468 |
2019 Q4
26個季度
|
|
69
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$44.7萬 | 0.19% |
5,659
+600
| +12% | +US$4.74萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
70
ProShares Ultra Semiconductors
USD
US$22.6億
| US$44.6萬 | 0.19% |
4,277
-463
| -10% | -US$4.03萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
71
Blackstone
BX
US$948億
| US$44.5萬 | 0.18% |
3,779
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
72
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.3億
| US$43.5萬 | 0.18% |
+7,284
| 新 | +US$43.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
73
S&P Global
SPGI
US$1336億
| US$42.2萬 | 0.18% |
1,037
-20
| -2% | -US$8,446 |
2019 Q4
26個季度
|
|
74
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$118億
| US$41.2萬 | 0.17% |
1,699
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
75
3M
MMM
US$905億
| US$36.9萬 | 0.15% |
2,278
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Plotkin Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Plotkin Financial Advisors持有111個部位，價值US$2.41億，較前一季的US$1.99億增加21%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Plotkin Financial Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加37檔、減碼27檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF：共2,704股，價值US$72.1萬。 最大的一筆賣出是VanEck Semiconductor ETF，估計金額為US$158萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的82%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Plotkin Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF：共買進2,704股，價值US$72.1萬。
- Plotkin Financial Advisors在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$66.3萬。
- Plotkin Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是VanEck Semiconductor ETF，估計減持了US$158萬。
- Plotkin Financial Advisors於2026年第2季完全出清Northrop Grumman，估計賣出金額為US$25.3萬。
- 在2026年第2季，Plotkin Financial Advisors的投資組合規模為US$2.41億，前十大持股占55%。
- Plotkin Financial Advisors在2026年第2季新增了11個部位，並平倉1個部位。
- Plotkin Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$2.41億。
根據Plotkin Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。