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PFA
Plotkin Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.41億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
34.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.14%
1年估算報酬率
+34.14%
3年估算報酬率
+95.3%
5年估算報酬率
+91.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.41億
AUM 成長
+US$4188萬
(+21%)
資金流向
+US$38.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.81%
持股
111
新
11
增持
37
減碼
27
已平倉
1
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$66.3萬 |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$45.5萬 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$43.6萬 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$28.8萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$22.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$158萬 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$58.1萬 |
| 3 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+US$53.7萬 |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$45.3萬 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$25.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.05% |
| 2 | 資訊科技 | 8.3% |
| 3 | 通訊服務 | 1.71% |
| 4 | 金融 | 1.54% |
| 5 | 醫療保健 | 1.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$12.8億
| US$191萬 | 0.79% |
32,658
-118
| -0.4% | -US$6,745 |
2021 Q4
18個季度
|
|
27
Palo Alto Networks
PANW
US$2783億
| US$181萬 | 0.75% |
5,298
-60
| -1% | -US$1.37萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
28
ExxonMobil
XOM
US$7313億
| US$180萬 | 0.74% |
13,130
+27
| +0.2% | +US$4,041 |
2024 Q1
9個季度
|
|
29
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.6億
| US$179萬 | 0.74% |
28,589
-3,731
| -12% | -US$22.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
30
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.8億
| US$154萬 | 0.64% |
127,711
-3,726
| -3% | -US$4.47萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
31
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.6億
| US$149萬 | 0.62% |
50,790
+4,642
| +10% | +US$12.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
32
Procter & Gamble
PG
US$3700億
| US$147萬 | 0.61% |
10,017
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
33
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460億
| US$133萬 | 0.55% |
23,562
-742
| -3% | -US$4.19萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
34
Oracle
ORCL
US$3976億
| US$133萬 | 0.55% |
9,060
+28
| +0.3% | +US$5,074 |
2019 Q4
26個季度
|
|
35
Merck
MRK
US$3659億
| US$130萬 | 0.54% |
10,131
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
36
IBM
IBM
US$2279億
| US$128萬 | 0.53% |
4,552
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
37
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$125萬 | 0.52% |
1,822
+20
| +1% | +US$1.33萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
38
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$55.1億
| US$120萬 | 0.5% |
5,180
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
39
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8億
| US$116萬 | 0.48% |
25,930
-454
| -2% | -US$2.04萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
40
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$116萬 | 0.48% |
964
+6
| +0.6% | +US$6,130 |
2020 Q4
22個季度
|
|
41
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.4億
| US$108萬 | 0.45% |
6,748
-8
| -0.1% | -US$1,160 |
2023 Q2
12個季度
|
|
42
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.6億
| US$107萬 | 0.44% |
55,446
+7,210
| +15% | +US$13.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
43
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$105萬 | 0.44% |
2,827
+220
| +8% | +US$8.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$94.3萬 | 0.39% |
2,668
+17
| +0.6% | +US$6,076 |
2020 Q2
24個季度
|
|
45
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.73億
| US$90.9萬 | 0.38% |
20,645
-1,882
| -8% | -US$8.15萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$89.8萬 | 0.37% |
1,595
+21
| +1% | +US$1.28萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
47
ProShares Ultra Dow30
DDM
US$5.29億
| US$82.5萬 | 0.34% |
12,589
-1,735
| -12% | -US$10.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$82.1萬 | 0.34% |
3,233
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729億
| US$76.2萬 | 0.32% |
1,312
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
50
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188億
| US$72.2萬 | 0.3% |
8,011
+217
| +3% | +US$1.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
AL
WC
FA
RA
MIM
ACM
WAM
NIA
Plotkin Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Plotkin Financial Advisors持有111個部位，價值US$2.41億，較前一季的US$1.99億增加21%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Plotkin Financial Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加37檔、減碼27檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF：共2,704股，價值US$72.1萬。 最大的一筆賣出是VanEck Semiconductor ETF，估計金額為US$158萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的82%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Plotkin Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF：共買進2,704股，價值US$72.1萬。
- Plotkin Financial Advisors在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$66.3萬。
- Plotkin Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是VanEck Semiconductor ETF，估計減持了US$158萬。
- Plotkin Financial Advisors於2026年第2季完全出清Northrop Grumman，估計賣出金額為US$25.3萬。
- 在2026年第2季，Plotkin Financial Advisors的投資組合規模為US$2.41億，前十大持股占55%。
- Plotkin Financial Advisors在2026年第2季新增了11個部位，並平倉1個部位。
- Plotkin Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$2.41億。
根據Plotkin Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。