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PFA
Plotkin Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.41億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
34.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.14%
1年估算報酬率
+34.14%
3年估算報酬率
+95.3%
5年估算報酬率
+91.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.41億
AUM 成長
+US$4188萬
(+21%)
資金流向
+US$38.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.81%
持股
111
新
11
增持
37
減碼
27
已平倉
1
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$66.3萬 |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$45.5萬 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$43.6萬 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$28.8萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$22.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$158萬 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$58.1萬 |
| 3 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+US$53.7萬 |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$45.3萬 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$25.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.05% |
| 2 | 科技 | 8.3% |
| 3 | 通訊服務 | 1.71% |
| 4 | 金融 | 1.54% |
| 5 | 醫療保健 | 1.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2283萬 | 9.48% |
61,708
-328
| -0.5% | -US$11.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$2200萬 | 9.13% |
33,547
-2,901
| -8% | -US$158萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1728萬 | 7.17% |
23,461
+239
| +1% | +US$16.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1566萬 | 6.5% |
193,183
+2,546
| +1% | +US$19.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
5
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$1081萬 | 4.49% |
120,316
+412
| +0.3% | +US$3.16萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1030萬 | 4.27% |
43,511
+497
| +1% | +US$11.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$840萬 | 3.48% |
29,022
+65
| +0.2% | +US$1.86萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
8
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.77億
| US$834萬 | 3.46% |
41,711
-2,955
| -7% | -US$53.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$834萬 | 3.46% |
164,890
+13,124
| +9% | +US$66.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$812萬 | 3.37% |
10,876
+48
| +0.4% | +US$3.48萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$629萬 | 2.61% |
44,303
-1,003
| -2% | -US$13.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$621萬 | 2.57% |
18,100
-819
| -4% | -US$24.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
13
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$564萬 | 2.34% |
60,038
-4,849
| -7% | -US$45.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$14.8億
| US$436萬 | 1.81% |
79,135
+25
| +0% | +US$1,349 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7億
| US$406萬 | 1.68% |
15,320
-739
| -5% | -US$19.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$393萬 | 1.63% |
19,647
+121
| +0.6% | +US$2.49萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$32.2億
| US$356萬 | 1.48% |
26,431
-905
| -3% | -US$11.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$36.7億
| US$322萬 | 1.34% |
9,621
-42
| -0.4% | -US$1.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6億
| US$318萬 | 1.32% |
69,488
+2,789
| +4% | +US$12.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
20
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4億
| US$313萬 | 1.3% |
46,524
-9,074
| -16% | -US$58.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$275萬 | 1.14% |
26,444
-518
| -2% | -US$5.24萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.1億
| US$242萬 | 1% |
11,118
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$240萬 | 1% |
81,645
+541
| +0.7% | +US$1.54萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$205萬 | 0.85% |
5,728
+257
| +5% | +US$9.25萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$199萬 | 0.82% |
8,340
+207
| +3% | +US$5.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
AL
WC
FA
RA
MIM
ACM
WAM
NIA
Plotkin Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Plotkin Financial Advisors持有111個部位，價值US$2.41億，較前一季的US$1.99億增加21%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Plotkin Financial Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加37檔、減碼27檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF：共2,704股，價值US$72.1萬。 最大的一筆賣出是VanEck Semiconductor ETF，估計金額為US$158萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的82%上升，其次為科技和通訊服務。
- Plotkin Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF：共買進2,704股，價值US$72.1萬。
- Plotkin Financial Advisors在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$66.3萬。
- Plotkin Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是VanEck Semiconductor ETF，估計減持了US$158萬。
- Plotkin Financial Advisors於2026年第2季完全出清Northrop Grumman，估計賣出金額為US$25.3萬。
- 在2026年第2季，Plotkin Financial Advisors的投資組合規模為US$2.41億，前十大持股占55%。
- Plotkin Financial Advisors在2026年第2季新增了11個部位，並平倉1個部位。
- Plotkin Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$2.41億。
根據Plotkin Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。