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PFA
Plotkin Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
10.81%
1년 추정 수익률
34.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.14%
1년 예상 수익률
+34.14%
3년 예상 수익률
+95.3%
5년 예상 수익률
+91.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.41억
AUM 성장
+US$4188만
(+21%)
자금 흐름
+US$38.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.81%
보유액
111
신규
11
증가
37
축소
27
청산됨
1
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$66.3만 |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$45.5만 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$43.6만 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$28.8만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$22.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$158만 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$58.1만 |
| 3 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+US$53.7만 |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$45.3만 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$25.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.05% |
| 2 | 정보기술 | 8.3% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.71% |
| 4 | 금융 | 1.54% |
| 5 | 건강관리 | 1.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2283만 | 9.48% |
61,708
-328
| -0.5% | -US$11.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$2200만 | 9.13% |
33,547
-2,901
| -8% | -US$158만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1728만 | 7.17% |
23,461
+239
| +1% | +US$16.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$1566만 | 6.5% |
193,183
+2,546
| +1% | +US$19.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
5
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$1081만 | 4.49% |
120,316
+412
| +0.3% | +US$3.16만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1030만 | 4.27% |
43,511
+497
| +1% | +US$11.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$840만 | 3.48% |
29,022
+65
| +0.2% | +US$1.86만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
8
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.77억
| US$834만 | 3.46% |
41,711
-2,955
| -7% | -US$53.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$834만 | 3.46% |
164,890
+13,124
| +9% | +US$66.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$812만 | 3.37% |
10,876
+48
| +0.4% | +US$3.48만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$629만 | 2.61% |
44,303
-1,003
| -2% | -US$13.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$621만 | 2.57% |
18,100
-819
| -4% | -US$24.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
13
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$564만 | 2.34% |
60,038
-4,849
| -7% | -US$45.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$14.8억
| US$436만 | 1.81% |
79,135
+25
| +0% | +US$1.35천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$406만 | 1.68% |
15,320
-739
| -5% | -US$19.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$393만 | 1.63% |
19,647
+121
| +0.6% | +US$2.49만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
17
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$32.2억
| US$356만 | 1.48% |
26,431
-905
| -3% | -US$11.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$36.7억
| US$322만 | 1.34% |
9,621
-42
| -0.4% | -US$1.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6억
| US$318만 | 1.32% |
69,488
+2,789
| +4% | +US$12.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
20
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4억
| US$313만 | 1.3% |
46,524
-9,074
| -16% | -US$58.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$275만 | 1.14% |
26,444
-518
| -2% | -US$5.24만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.1억
| US$242만 | 1% |
11,118
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$240만 | 1% |
81,645
+541
| +0.7% | +US$1.54만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$205만 | 0.85% |
5,728
+257
| +5% | +US$9.25만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$199만 | 0.82% |
8,340
+207
| +3% | +US$5.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
AL
WC
FA
RA
MIM
ACM
WAM
NIA
Plotkin Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Plotkin Financial Advisors는 US$2.41억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.99억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Plotkin Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 37개 증가, 27개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF으로, 2,704주를 보유했으며 가치는 US$72.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, 추정 금액은 US$158만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83%로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Plotkin Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF으로, US$72.1만 상당의 2,704주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Plotkin Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$66.3만 규모예요.
- Plotkin Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Semiconductor ETF이며, 추정 감소액은 US$158만예요.
- Plotkin Financial Advisors는 2026년 2분기에 Northrop Grumman 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plotkin Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.41억 중 55%를 차지해요.
- Plotkin Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Plotkin Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$2.41억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Plotkin Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.