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PFA
Plotkin Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
10.81%
1년 추정 수익률
34.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.14%
1년 예상 수익률
+34.14%
3년 예상 수익률
+95.3%
5년 예상 수익률
+91.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.41억
AUM 성장
+US$4188만
(+21%)
자금 흐름
+US$38.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.81%
보유액
111
신규
11
증가
37
축소
27
청산됨
1
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$66.3만 |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$45.5만 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$43.6만 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$28.8만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$22.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$158만 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$58.1만 |
| 3 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+US$53.7만 |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$45.3만 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$25.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.05% |
| 2 | 정보기술 | 8.3% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.71% |
| 4 | 금융 | 1.54% |
| 5 | 건강관리 | 1.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Walmart Inc
WMT
US$9417억
| US$24.4만 | 0.1% |
2,150
-62
| -3% | -US$7.7천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
102
Intel
INTC
US$4896억
| US$24.3만 | 0.1% |
+1,738
| 신규 | +US$17.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
103
WEC Energy
WEC
US$349억
| US$23.8만 | 0.1% |
2,042
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
104
Verizon
VZ
US$1842억
| US$22.5만 | 0.09% |
5,315
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
105
M&T Bank
MTB
US$308억
| US$21.5만 | 0.09% |
+905
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
106
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.7억
| US$21.5만 | 0.09% |
+3,097
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
107
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.9억
| US$21.4만 | 0.09% |
+3,304
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
108
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$20.4만 | 0.08% |
+4,177
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
109
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449억
| US$20.2만 | 0.08% |
+386
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
110
KKR Income Opportunities Fund
KIO
US$4.07억
| US$14.6만 | 0.06% |
12,938
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
111
Northrop Grumman
NOC
US$731억
| – | – |
-371
| 청산됨 | -US$25.3만 | – |
|
유사한 펀드
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Plotkin Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Plotkin Financial Advisors는 US$2.41억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.99억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Plotkin Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 37개 증가, 27개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF으로, 2,704주를 보유했으며 가치는 US$72.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, 추정 금액은 US$158만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83%로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Plotkin Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF으로, US$72.1만 상당의 2,704주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Plotkin Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$66.3만 규모예요.
- Plotkin Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Semiconductor ETF이며, 추정 감소액은 US$158만예요.
- Plotkin Financial Advisors는 2026년 2분기에 Northrop Grumman 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plotkin Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.41억 중 55%를 차지해요.
- Plotkin Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Plotkin Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$2.41억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Plotkin Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.