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PFA
Plotkin Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
34.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 241 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.9 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 381 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.81%
Posición
111
Nuevas
11
Aumentadas
37
Reducidas
27
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 663 k |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+USD 455 k |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 436 k |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 288 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 227 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 581 k |
| 3 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+USD 537 k |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 453 k |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 253 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.05% |
| 2 | Tecnología | 8.3% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.71% |
| 4 | Finanzas | 1.54% |
| 5 | Atención médica | 1.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 244 k | 0.1% |
2,150
-62
| -3% | -USD 7.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
102
Intel
INTC
USD 486 mil M
| USD 243 k | 0.1% |
+1,738
| Nuevas | +USD 176 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
103
WEC Energy
WEC
USD 34.9 mil M
| USD 238 k | 0.1% |
2,042
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
104
Verizon
VZ
USD 183 mil M
| USD 225 k | 0.09% |
5,315
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
105
M&T Bank
MTB
USD 30.9 mil M
| USD 215 k | 0.09% |
+905
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
106
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3966 M
| USD 215 k | 0.09% |
+3,097
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
107
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
USD 1086 M
| USD 214 k | 0.09% |
+3,304
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1305 M
| USD 204 k | 0.08% |
+4,177
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 44.9 mil M
| USD 202 k | 0.08% |
+386
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
110
KKR Income Opportunities Fund
KIO
USD 409 M
| USD 146 k | 0.06% |
12,938
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
111
Northrop Grumman
NOC
USD 72.5 mil M
| – | – |
-371
| Cerradas | -USD 253 k | – |
|
Fondos similares
AL
WC
FA
RA
MIM
ACM
WAM
NIA
Revisión del portafolio de Plotkin Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Plotkin Financial Advisors mantenía 111 posiciones por un valor de USD 241 M, un aumento de 21% frente a los USD 199 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Plotkin Financial Advisors muestra 11 nuevos, Aumentaron 37, 27 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 2,704 acciones con un valor de USD 721 k. La mayor venta fue VanEck Semiconductor ETF, por un valor estimado de USD 1.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Plotkin Financial Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 2,704 acciones por un valor de USD 721 k.
- Plotkin Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 663 k.
- La mayor reducción de Plotkin Financial Advisors durante T2 2026 fue en VanEck Semiconductor ETF, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Plotkin Financial Advisors cerró por completo su posición en Northrop Grumman en T2 2026, con una venta estimada de USD 253 k.
- Las diez principales posiciones de Plotkin Financial Advisors representan 55% de su cartera de USD 241 M en T2 2026.
- Plotkin Financial Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Plotkin Financial Advisors aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 241 M.
Según el Informe 13F de Plotkin Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.