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PFA
Plotkin Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
34.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 241 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.9 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 381 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.81%
Posición
111
Nuevas
11
Aumentadas
37
Reducidas
27
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 663 k |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+USD 455 k |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 436 k |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 288 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 227 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 581 k |
| 3 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+USD 537 k |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 453 k |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 253 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.05% |
| 2 | Tecnología | 8.3% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.71% |
| 4 | Finanzas | 1.54% |
| 5 | Atención médica | 1.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
USD 19.7 mil M
| USD 721 k | 0.3% |
+2,704
| Nuevas | +USD 455 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
USD 898 M
| USD 690 k | 0.29% |
4,436
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
53
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3131 M
| USD 676 k | 0.28% |
5,775
+60
| +1% | +USD 6.71 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 669 k | 0.28% |
1,337
+311
| +30% | +USD 150 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
55
Coca-Cola
KO
USD 403 mil M
| USD 651 k | 0.27% |
8,009
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
56
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
USD 1433 M
| USD 630 k | 0.26% |
10,509
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
57
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 66.9 mil M
| USD 590 k | 0.24% |
7,140
+495
| +7% | +USD 40.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
58
Arista Networks
ANET
USD 234 mil M
| USD 570 k | 0.24% |
3,357
+398
| +13% | +USD 62.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
59
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 543 k | 0.23% |
1,658
+109
| +7% | +USD 33.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
60
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 528 k | 0.22% |
1,496
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
61
Constellation Energy
CEG
USD 94.4 mil M
| USD 514 k | 0.21% |
2,071
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
62
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6490 M
| USD 505 k | 0.21% |
10,142
+942
| +10% | +USD 47 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
63
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
USD 751 M
| USD 502 k | 0.21% |
8,918
-221
| -2% | -USD 11.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
64
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7836 M
| USD 489 k | 0.2% |
10,146
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
65
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.2 mil M
| USD 488 k | 0.2% |
1,625
+98
| +6% | +USD 27.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
66
Visa
V
USD 755 mil M
| USD 485 k | 0.2% |
1,414
+61
| +5% | +USD 19.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
67
NextEra Energy
NEE
USD 164 mil M
| USD 476 k | 0.2% |
5,425
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
68
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 14.7 mil M
| USD 476 k | 0.2% |
5,254
+84
| +2% | +USD 7.47 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
69
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 447 k | 0.19% |
5,659
+600
| +12% | +USD 47.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
70
ProShares Ultra Semiconductors
USD
USD 2539 M
| USD 446 k | 0.19% |
4,277
-463
| -10% | -USD 40.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
71
Blackstone
BX
USD 85.9 mil M
| USD 445 k | 0.18% |
3,779
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
72
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6718 M
| USD 435 k | 0.18% |
+7,284
| Nuevas | +USD 436 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
S&P Global
SPGI
USD 126 mil M
| USD 422 k | 0.18% |
1,037
-20
| -2% | -USD 8.45 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
74
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.1 mil M
| USD 412 k | 0.17% |
1,699
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
75
3M
MMM
USD 84.7 mil M
| USD 369 k | 0.15% |
2,278
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Plotkin Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Plotkin Financial Advisors mantenía 111 posiciones por un valor de USD 241 M, un aumento de 21% frente a los USD 199 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Plotkin Financial Advisors muestra 11 nuevos, Aumentaron 37, 27 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 2,704 acciones con un valor de USD 721 k. La mayor venta fue VanEck Semiconductor ETF, por un valor estimado de USD 1.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Plotkin Financial Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 2,704 acciones por un valor de USD 721 k.
- Plotkin Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 663 k.
- La mayor reducción de Plotkin Financial Advisors durante T2 2026 fue en VanEck Semiconductor ETF, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Plotkin Financial Advisors cerró por completo su posición en Northrop Grumman en T2 2026, con una venta estimada de USD 253 k.
- Las diez principales posiciones de Plotkin Financial Advisors representan 55% de su cartera de USD 241 M en T2 2026.
- Plotkin Financial Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Plotkin Financial Advisors aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 241 M.
Según el Informe 13F de Plotkin Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.