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PFA
Plotkin Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
34,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,14%
Retorno est. (1 ano)
+34,14%
Retorno est. (3 anos)
+95,3%
Retorno est. (5 anos)
+91,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 241 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,9 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 381 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,81%
Posição
111
Nova
11
Aumentada
37
Reduzida
27
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 663 mil |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$ 455 mil |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 436 mil |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 288 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 227 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+US$ 537 mil |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 453 mil |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 253 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,05% |
| 2 | Tecnologia | 8,3% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,71% |
| 4 | Financeiro | 1,54% |
| 5 | Saúde | 1,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$ 18,7 bi
| US$ 721 mil | 0,3% |
+2.704
| Nova | +US$ 455 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$ 887 mi
| US$ 690 mil | 0,29% |
4.436
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
53
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,11 bi
| US$ 676 mil | 0,28% |
5.775
+60
| +1% | +US$ 6,71 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 669 mil | 0,28% |
1.337
+311
| +30% | +US$ 150 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
55
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 651 mil | 0,27% |
8.009
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
56
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$ 1,43 bi
| US$ 630 mil | 0,26% |
10.509
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
57
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 66,9 bi
| US$ 590 mil | 0,24% |
7.140
+495
| +7% | +US$ 40,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
58
Arista Networks
ANET
US$ 231 bi
| US$ 570 mil | 0,24% |
3.357
+398
| +13% | +US$ 62,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
59
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 543 mil | 0,23% |
1.658
+109
| +7% | +US$ 33,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
60
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 528 mil | 0,22% |
1.496
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
61
Constellation Energy
CEG
US$ 93,2 bi
| US$ 514 mil | 0,21% |
2.071
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
62
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 505 mil | 0,21% |
10.142
+942
| +10% | +US$ 47 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
63
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$ 745 mi
| US$ 502 mil | 0,21% |
8.918
-221
| -2% | -US$ 11,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
64
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,84 bi
| US$ 489 mil | 0,2% |
10.146
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
65
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
| US$ 488 mil | 0,2% |
1.625
+98
| +6% | +US$ 27,5 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
66
Visa
V
US$ 757 bi
| US$ 485 mil | 0,2% |
1.414
+61
| +5% | +US$ 19,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
67
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 476 mil | 0,2% |
5.425
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
68
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 14,7 bi
| US$ 476 mil | 0,2% |
5.254
+84
| +2% | +US$ 7,47 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
69
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 447 mil | 0,19% |
5.659
+600
| +12% | +US$ 47,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
70
ProShares Ultra Semiconductors
USD
US$ 2,47 bi
| US$ 446 mil | 0,19% |
4.277
-463
| -10% | -US$ 40,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
71
Blackstone
BX
US$ 85,4 bi
| US$ 445 mil | 0,18% |
3.779
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
72
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 435 mil | 0,18% |
+7.284
| Nova | +US$ 436 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
S&P Global
SPGI
US$ 126 bi
| US$ 422 mil | 0,18% |
1.037
-20
| -2% | -US$ 8,45 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
74
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12 bi
| US$ 412 mil | 0,17% |
1.699
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
75
3M
MMM
US$ 84 bi
| US$ 369 mil | 0,15% |
2.278
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Plotkin Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Plotkin Financial Advisors detinha 111 posições avaliadas em US$ 241 mi, alta de 21% em relação a US$ 199 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Plotkin Financial Advisors mostra 11 novas, 37 aumentaram, 27 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 2.704 ações no valor de US$ 721 mil. A maior venda foi de VanEck Semiconductor ETF, estimada em US$ 1,58 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Plotkin Financial Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 2.704 ações no valor de US$ 721 mil.
- Plotkin Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 663 mil.
- A maior redução de Plotkin Financial Advisors em T2 2026 foi em VanEck Semiconductor ETF, com um corte estimado de US$ 1,58 mi.
- Plotkin Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Northrop Grumman no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 253 mil.
- As dez maiores posições de Plotkin Financial Advisors representam 55% de sua carteira de US$ 241 mi no T2 2026.
- Plotkin Financial Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Plotkin Financial Advisors subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 241 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Plotkin Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.