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PFA
Plotkin Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
34.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 241 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.9 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 381 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.81%
Posición
111
Nuevas
11
Aumentadas
37
Reducidas
27
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 663 k |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+USD 455 k |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 436 k |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 288 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 227 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 581 k |
| 3 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+USD 537 k |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 453 k |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 253 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.05% |
| 2 | Tecnología | 8.3% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.71% |
| 4 | Finanzas | 1.54% |
| 5 | Atención médica | 1.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 356 k | 0.15% |
1,052
+148
| +16% | +USD 47.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
77
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 350 k | 0.15% |
6,855
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
78
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 350 k | 0.15% |
+303
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
USD 330 M
| USD 339 k | 0.14% |
8,300
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
80
Emerson Electric
EMR
USD 89.7 mil M
| USD 330 k | 0.14% |
2,304
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
81
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1315 M
| USD 325 k | 0.13% |
2,551
-32
| -1% | -USD 3.61 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
82
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.4 mil M
| USD 325 k | 0.13% |
5,222
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
83
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.2 mil M
| USD 320 k | 0.13% |
1,725
+275
| +19% | +USD 47.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
84
Moody's
MCO
USD 83.2 mil M
| USD 318 k | 0.13% |
702
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
85
Coupang
CPNG
USD 25.8 mil M
| USD 313 k | 0.13% |
18,000
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
86
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.6 mil M
| USD 309 k | 0.13% |
+1,255
| Nuevas | +USD 288 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
USD 1203 M
| USD 302 k | 0.13% |
5,776
-92
| -2% | -USD 4.72 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
88
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.4 mil M
| USD 296 k | 0.12% |
5,278
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
89
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.3 mil M
| USD 296 k | 0.12% |
5,518
+701
| +15% | +USD 36.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
90
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 294 k | 0.12% |
6,963
+1,384
| +25% | +USD 58.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
91
Applied Materials
AMAT
USD 333 mil M
| USD 289 k | 0.12% |
+400
| Nuevas | +USD 185 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
Exelon
EXC
USD 43.7 mil M
| USD 289 k | 0.12% |
6,191
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
93
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 41.9 mil M
| USD 288 k | 0.12% |
450
-174
| -28% | -USD 88.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 276 k | 0.11% |
3,428
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
95
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 269 k | 0.11% |
359
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
96
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 268 k | 0.11% |
992
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
97
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 264 k | 0.11% |
2,244
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
98
Norfolk Southern
NSC
USD 72.9 mil M
| USD 261 k | 0.11% |
829
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
99
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 261 k | 0.11% |
5,165
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
100
Bank of America
BAC
USD 353 mil M
| USD 251 k | 0.1% |
4,410
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
AL
WC
FA
RA
MIM
ACM
WAM
NIA
Revisión del portafolio de Plotkin Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Plotkin Financial Advisors mantenía 111 posiciones por un valor de USD 241 M, un aumento de 21% frente a los USD 199 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Plotkin Financial Advisors muestra 11 nuevos, Aumentaron 37, 27 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 2,704 acciones con un valor de USD 721 k. La mayor venta fue VanEck Semiconductor ETF, por un valor estimado de USD 1.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Plotkin Financial Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 2,704 acciones por un valor de USD 721 k.
- Plotkin Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 663 k.
- La mayor reducción de Plotkin Financial Advisors durante T2 2026 fue en VanEck Semiconductor ETF, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Plotkin Financial Advisors cerró por completo su posición en Northrop Grumman en T2 2026, con una venta estimada de USD 253 k.
- Las diez principales posiciones de Plotkin Financial Advisors representan 55% de su cartera de USD 241 M en T2 2026.
- Plotkin Financial Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Plotkin Financial Advisors aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 241 M.
Según el Informe 13F de Plotkin Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.