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Plotkin Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.41億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
34.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.14%
1年估算報酬率
+34.14%
3年估算報酬率
+95.3%
5年估算報酬率
+91.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.41億
AUM 成長
+US$4188萬
(+21%)
資金流向
+US$38.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.81%
持股
111
新
11
增持
37
減碼
27
已平倉
1
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$66.3萬 |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$45.5萬 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$43.6萬 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$28.8萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$22.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$158萬 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$58.1萬 |
| 3 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+US$53.7萬 |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$45.3萬 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$25.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.05% |
| 2 | 資訊科技 | 8.3% |
| 3 | 通訊服務 | 1.71% |
| 4 | 金融 | 1.54% |
| 5 | 醫療保健 | 1.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
American Express
AXP
US$2196億
| US$35.6萬 | 0.15% |
1,052
+148
| +16% | +US$4.74萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
77
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114億
| US$35萬 | 0.15% |
6,855
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
78
Micron Technology
MU
US$9691億
| US$35萬 | 0.15% |
+303
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
79
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
US$3.29億
| US$33.9萬 | 0.14% |
8,300
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
80
Emerson Electric
EMR
US$894億
| US$33萬 | 0.14% |
2,304
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
81
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$13.4億
| US$32.5萬 | 0.13% |
2,551
-32
| -1% | -US$3,612 |
2025 Q2
4個季度
|
|
82
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$199億
| US$32.5萬 | 0.13% |
5,222
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
83
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302億
| US$32萬 | 0.13% |
1,725
+275
| +19% | +US$4.78萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
84
Moody's
MCO
US$850億
| US$31.8萬 | 0.13% |
702
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
85
Coupang
CPNG
US$251億
| US$31.3萬 | 0.13% |
18,000
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
86
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300億
| US$30.9萬 | 0.13% |
+1,255
| 新 | +US$28.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
87
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
US$12億
| US$30.2萬 | 0.13% |
5,776
-92
| -2% | -US$4,725 |
2023 Q1
13個季度
|
|
88
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$119億
| US$29.6萬 | 0.12% |
5,278
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
89
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$526億
| US$29.6萬 | 0.12% |
5,518
+701
| +15% | +US$3.64萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
90
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$29.4萬 | 0.12% |
6,963
+1,384
| +25% | +US$5.85萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
91
Applied Materials
AMAT
US$2981億
| US$28.9萬 | 0.12% |
+400
| 新 | +US$18.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
92
Exelon
EXC
US$462億
| US$28.9萬 | 0.12% |
6,191
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
93
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$394億
| US$28.8萬 | 0.12% |
450
-174
| -28% | -US$8.83萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071億
| US$27.6萬 | 0.11% |
3,428
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
95
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$26.9萬 | 0.11% |
359
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
96
McDonald's
MCD
US$1788億
| US$26.8萬 | 0.11% |
992
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
97
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$26.4萬 | 0.11% |
2,244
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
98
Norfolk Southern
NSC
US$760億
| US$26.1萬 | 0.11% |
829
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
99
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$26.1萬 | 0.11% |
5,165
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
100
Bank of America
BAC
US$3572億
| US$25.1萬 | 0.1% |
4,410
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Plotkin Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Plotkin Financial Advisors持有111個部位，價值US$2.41億，較前一季的US$1.99億增加21%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Plotkin Financial Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加37檔、減碼27檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF：共2,704股，價值US$72.1萬。 最大的一筆賣出是VanEck Semiconductor ETF，估計金額為US$158萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的82%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Plotkin Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF：共買進2,704股，價值US$72.1萬。
- Plotkin Financial Advisors在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$66.3萬。
- Plotkin Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是VanEck Semiconductor ETF，估計減持了US$158萬。
- Plotkin Financial Advisors於2026年第2季完全出清Northrop Grumman，估計賣出金額為US$25.3萬。
- 在2026年第2季，Plotkin Financial Advisors的投資組合規模為US$2.41億，前十大持股占55%。
- Plotkin Financial Advisors在2026年第2季新增了11個部位，並平倉1個部位。
- Plotkin Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$2.41億。
根據Plotkin Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。