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Plotkin Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.41億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
34.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.14%
1年估算報酬率
+34.14%
3年估算報酬率
+95.3%
5年估算報酬率
+91.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.41億
AUM 成長
+US$4188萬
(+21%)
資金流向
+US$38.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.81%
持股
111
新
11
增持
37
減碼
27
已平倉
1
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$66.3萬 |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$45.5萬 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$43.6萬 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$28.8萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$22.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$158萬 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$58.1萬 |
| 3 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+US$53.7萬 |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$45.3萬 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$25.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.05% |
| 2 | 資訊科技 | 8.3% |
| 3 | 通訊服務 | 1.71% |
| 4 | 金融 | 1.54% |
| 5 | 醫療保健 | 1.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$24.4萬 | 0.1% |
2,150
-62
| -3% | -US$7,697 |
2024 Q4
6個季度
|
|
102
Intel
INTC
US$4597億
| US$24.3萬 | 0.1% |
+1,738
| 新 | +US$17.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
103
WEC Energy
WEC
US$362億
| US$23.8萬 | 0.1% |
2,042
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
104
Verizon
VZ
US$1856億
| US$22.5萬 | 0.09% |
5,315
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
105
M&T Bank
MTB
US$320億
| US$21.5萬 | 0.09% |
+905
| 新 | +US$19.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
106
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.6億
| US$21.5萬 | 0.09% |
+3,097
| 新 | +US$21.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
107
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.7億
| US$21.4萬 | 0.09% |
+3,304
| 新 | +US$21萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
108
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13億
| US$20.4萬 | 0.08% |
+4,177
| 新 | +US$20.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
109
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$20.2萬 | 0.08% |
+386
| 新 | +US$19.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
110
KKR Income Opportunities Fund
KIO
US$3.99億
| US$14.6萬 | 0.06% |
12,938
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
111
Northrop Grumman
NOC
US$783億
| – | – |
-371
| 已平倉 | -US$25.3萬 | – |
|
相似基金
Plotkin Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Plotkin Financial Advisors持有111個部位，價值US$2.41億，較前一季的US$1.99億增加21%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Plotkin Financial Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加37檔、減碼27檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF：共2,704股，價值US$72.1萬。 最大的一筆賣出是VanEck Semiconductor ETF，估計金額為US$158萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的82%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Plotkin Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF：共買進2,704股，價值US$72.1萬。
- Plotkin Financial Advisors在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$66.3萬。
- Plotkin Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是VanEck Semiconductor ETF，估計減持了US$158萬。
- Plotkin Financial Advisors於2026年第2季完全出清Northrop Grumman，估計賣出金額為US$25.3萬。
- 在2026年第2季，Plotkin Financial Advisors的投資組合規模為US$2.41億，前十大持股占55%。
- Plotkin Financial Advisors在2026年第2季新增了11個部位，並平倉1個部位。
- Plotkin Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$2.41億。
根據Plotkin Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。