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BFA
Bright Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.39억
회전율
17.11%
1년 추정 수익률
20.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.89%
1년 예상 수익률
+20.04%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.39억
AUM 성장
+US$2062만
(+9.4%)
자금 흐름
+US$630만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.67%
보유액
76
신규
9
증가
21
축소
18
청산됨
4
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$260만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$95.7만 |
| 3 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$68.4만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$52.5만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$45.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$70만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$41.2만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$21.7만 |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$21.7만 |
| 5 |
State Street Global Allocation ETF
GAL
|
+US$21.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.66% |
| 2 | 정보기술 | 7.45% |
| 3 | 건강관리 | 3.66% |
| 4 | 금융 | 3.26% |
| 5 | 산업재 | 2.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3670만 | 15.37% |
370,792
+9,674
| +3% | +US$95.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2593만 | 10.86% |
121,866
+12,726
| +12% | +US$260만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1974만 | 8.27% |
53,595
-1,689
| -3% | -US$70만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1605만 | 6.72% |
21,424
-66
| -0.3% | -US$4.81만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1415만 | 5.93% |
95,431
+2,661
| +3% | +US$36.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
6
State Street Global Allocation ETF
GAL
US$3.17억
| US$904만 | 3.78% |
171,020
-4,109
| -2% | -US$21.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$885만 | 3.7% |
44,219
-152
| -0.3% | -US$3.13만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$873만 | 3.66% |
113,232
+4,671
| +4% | +US$34.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$791만 | 3.31% |
183,315
+1,087
| +0.6% | +US$4.54만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
Stryker
SYK
US$1130억
| US$737만 | 3.08% |
23,394
-121
| -0.5% | -US$3.81만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
11
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$726만 | 3.04% |
91,401
+5,875
| +7% | +US$52.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$584만 | 2.44% |
20,165
-24
| -0.1% | -US$6.86천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$536만 | 2.24% |
14,485
-239
| -2% | -US$8.55만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$524만 | 2.19% |
7
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
Eaton
ETN
US$1520억
| US$514만 | 2.15% |
12,055
+526
| +5% | +US$21.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$499만 | 2.09% |
16,469
+715
| +5% | +US$20.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$440만 | 1.84% |
5,980
-4
| -0.1% | -US$2.75천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$396만 | 1.66% |
78,045
-3,984
| -5% | -US$20.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$396만 | 1.66% |
11,548
-293
| -2% | -US$8.74만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$366만 | 1.53% |
30,619
+11
| +0% | +US$1.2천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$286만 | 1.2% |
3,831
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$234만 | 0.98% |
4,680
+847
| +22% | +US$40.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$197만 | 0.82% |
3,067
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$188만 | 0.79% |
33,446
-152
| -0.5% | -US$8.23천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$160만 | 0.67% |
6,730
-191
| -3% | -US$4.79만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
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Bright Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bright Financial Advisors는 US$2.39억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.18억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Bright Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 21개 증가, 18개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Eagle Global Equity ETF으로, 13,892주를 보유했으며 가치는 US$68만였어요. 가장 큰 매도 종목은 SPDR Gold Trust으로, 추정 금액은 US$70만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 80%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Bright Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Eagle Global Equity ETF으로, US$68만 상당의 13,892주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bright Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$260만 규모예요.
- Bright Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$70만예요.
- Bright Financial Advisors는 2026년 2분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bright Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 65%를 차지해요.
- Bright Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Bright Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$2.39억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Bright Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.