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PFA
Plotkin Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
10.81%
1년 추정 수익률
34.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.14%
1년 예상 수익률
+34.14%
3년 예상 수익률
+95.3%
5년 예상 수익률
+91.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.41억
AUM 성장
+US$4188만
(+21%)
자금 흐름
+US$38.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.81%
보유액
111
신규
11
증가
37
축소
27
청산됨
1
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$66.3만 |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$45.5만 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$43.6만 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$28.8만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$22.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$158만 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$58.1만 |
| 3 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+US$53.7만 |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$45.3만 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$25.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.05% |
| 2 | 정보기술 | 8.3% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.71% |
| 4 | 금융 | 1.54% |
| 5 | 건강관리 | 1.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$12.7억
| US$191만 | 0.79% |
32,658
-118
| -0.4% | -US$6.74천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
27
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$181만 | 0.75% |
5,298
-60
| -1% | -US$1.37만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
28
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$180만 | 0.74% |
13,130
+27
| +0.2% | +US$4.04천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
29
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.6억
| US$179만 | 0.74% |
28,589
-3,731
| -12% | -US$22.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
30
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.8억
| US$154만 | 0.64% |
127,711
-3,726
| -3% | -US$4.47만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
31
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5억
| US$149만 | 0.62% |
50,790
+4,642
| +10% | +US$12.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
32
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$147만 | 0.61% |
10,017
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
33
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$133만 | 0.55% |
23,562
-742
| -3% | -US$4.19만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
34
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$133만 | 0.55% |
9,060
+28
| +0.3% | +US$5.07천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
35
Merck
MRK
US$3601억
| US$130만 | 0.54% |
10,131
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
36
IBM
IBM
US$2187억
| US$128만 | 0.53% |
4,552
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
37
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$125만 | 0.52% |
1,822
+20
| +1% | +US$1.33만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
38
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$53.4억
| US$120만 | 0.5% |
5,180
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
39
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8억
| US$116만 | 0.48% |
25,930
-454
| -2% | -US$2.04만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
40
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$116만 | 0.48% |
964
+6
| +0.6% | +US$6.13천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
41
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.2억
| US$108만 | 0.45% |
6,748
-8
| -0.1% | -US$1.16천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
42
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.7억
| US$107만 | 0.44% |
55,446
+7,210
| +15% | +US$13.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
43
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$105만 | 0.44% |
2,827
+220
| +8% | +US$8.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$94.3만 | 0.39% |
2,668
+17
| +0.6% | +US$6.08천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
45
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.72억
| US$90.9만 | 0.38% |
20,645
-1,882
| -8% | -US$8.15만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$89.8만 | 0.37% |
1,595
+21
| +1% | +US$1.28만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
47
ProShares Ultra Dow30
DDM
US$5.19억
| US$82.5만 | 0.34% |
12,589
-1,735
| -12% | -US$10.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$82.1만 | 0.34% |
3,233
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$76.2만 | 0.32% |
1,312
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
50
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$72.2만 | 0.3% |
8,011
+217
| +3% | +US$1.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
AL
WC
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ACM
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Plotkin Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Plotkin Financial Advisors는 US$2.41억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.99억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Plotkin Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 37개 증가, 27개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF으로, 2,704주를 보유했으며 가치는 US$72.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, 추정 금액은 US$158만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83%로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Plotkin Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF으로, US$72.1만 상당의 2,704주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Plotkin Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$66.3만 규모예요.
- Plotkin Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Semiconductor ETF이며, 추정 감소액은 US$158만예요.
- Plotkin Financial Advisors는 2026년 2분기에 Northrop Grumman 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plotkin Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.41억 중 55%를 차지해요.
- Plotkin Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Plotkin Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$2.41억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Plotkin Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.