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Planned Solutions 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.49억 회전율 20.73%
1년 추정 수익률 23.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.85%
1년 예상 수익률
+23.38%
3년 예상 수익률
+60.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.49억
AUM 성장
+US$4337만
자금 흐름
+US$699만
자금 흐름 %
2%
상위 10개 보유 종목 비중
60.75%
보유액
164
신규
25
증가
79
축소
25
청산됨
9
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.8 년
평균 보유 기간 주식만
2.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ITOT 아이콘
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$170만
2
JCAL 아이콘
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
+US$123만
3
BIV 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+US$86.1만
4
CAM 아이콘
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
+US$63.2만
5
JPIE 아이콘
JPMorgan Income ETF
JPIE
+US$50.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VBIL 아이콘
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+US$213만
2
IVVB 아이콘
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
+US$33.3만
3
HSY 아이콘
Hershey
HSY
+US$32만
4
INTU 아이콘
Intuit
INTU
+US$29.1만
5
FNDX 아이콘
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+US$28.3만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 82.59%
2 정보기술 7.06%
3 금융 2.35%
4 산업재 1.8%
5 건강관리 1.59%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IJH 아이콘
51
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
US$85.4만 0.24%
11,071
+19
+0.2% +US$1.39천
2020 Q3
23개 분기
IDV 아이콘
52
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
US$81.6만 0.23%
19,703
-145
-0.7% -US$6.35천
2020 Q3
23개 분기
GNMA 아이콘
53
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.16억
US$79.5만 0.23%
17,970
+85
+0.5% +US$3.76천
2020 Q3
23개 분기
VTV 아이콘
54
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
US$78.3만 0.22%
3,592
– –
2020 Q3
23개 분기
LRCX 아이콘
55
Lam Research
LRCX
US$3303억
US$78.1만 0.22%
1,803
+83
+5% +US$2.52만
2025 Q3
3개 분기
TIP 아이콘
56
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
US$73.4만 0.21%
6,707
– –
2020 Q3
23개 분기
VEA 아이콘
57
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$71.8만 0.21%
10,072
+2,817
+39% +US$19.6만
2023 Q1
13개 분기
AGG 아이콘
58
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
US$69.2만 0.2%
6,993
+214
+3% +US$2.12만
2020 Q3
23개 분기
PG 아이콘
59
Procter & Gamble
PG
US$3701억
US$65.5만 0.19%
4,466
+94
+2% +US$1.37만
2020 Q3
23개 분기
BAC 아이콘
60
Bank of America
BAC
US$3582억
US$65.5만 0.19%
11,489
+328
+3% +US$1.74만
2023 Q4
10개 분기
SCHO 아이콘
61
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
US$63.1만 0.18%
26,135
+670
+3% +US$1.62만
2020 Q3
23개 분기
VIG 아이콘
62
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
US$62.7만 0.18%
2,648
+1
+0% +US$230
2020 Q3
23개 분기
GS 아이콘
63
Goldman Sachs
GS
US$2566억
US$61.8만 0.18%
611
+11
+2% +US$1.07만
2020 Q3
23개 분기
WMT 아이콘
64
Walmart Inc
WMT
US$9426억
US$61.5만 0.18%
5,429
+144
+3% +US$1.79만
2022 Q4
14개 분기
COST 아이콘
65
Costco
COST
US$4383억
US$60.6만 0.17%
648
+19
+3% +US$1.89만
2020 Q3
23개 분기
AXON 아이콘
66
Axon Enterprise
AXON
US$317억
US$60.5만 0.17%
1,080
– –
2024 Q1
9개 분기
NFLX 아이콘
67
Netflix
NFLX
US$2937억
US$59.3만 0.17%
8,309
+807
+11% +US$7.11만
2025 Q1
5개 분기
AMZN 아이콘
68
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$59만 0.17%
2,474
+373
+18% +US$9.36만
2025 Q2
4개 분기
SPY 아이콘
69
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$57.8만 0.17%
774
– –
2022 Q4
14개 분기
SCHD 아이콘
70
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
US$56.7만 0.16%
17,888
+315
+2% +US$10천
2020 Q3
23개 분기
VUG 아이콘
71
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
US$56만 0.16%
6,498
-1,746
-21% -US$14.7만
2025 Q2
4개 분기
V 아이콘
72
Visa
V
US$7558억
US$54.4만 0.16%
1,585
+56
+4% +US$1.8만
2023 Q3
11개 분기
MCD 아이콘
73
McDonald's
MCD
US$1719억
US$54만 0.15%
1,996
-420
-17% -US$12만
2020 Q3
23개 분기
XOM 아이콘
74
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$53.6만 0.15%
3,920
+15
+0.4% +US$2.24천
2022 Q4
14개 분기
NUE 아이콘
75
Nucor
NUE
US$581억
US$53.4만 0.15%
2,397
+16
+0.7% +US$3.62천
2021 Q4
18개 분기
1 2
3
4 5

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Planned Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Planned Solutions는 US$3.49억 상당의 164개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.06억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.

Planned Solutions의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 79개 증가, 25개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan California Tax Free Bond ETF으로, 24,471주를 보유했으며 가치는 US$123만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF으로, 추정 금액은 US$213만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 84%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

  • Planned Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan California Tax Free Bond ETF으로, US$123만 상당의 24,471주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Planned Solutions로, 추정 증가액은 US$170만 규모예요.
  • Planned Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$213만예요.
  • Planned Solutions는 2026년 2분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$32만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Planned Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.49억 중 61%를 차지해요.
  • Planned Solutions는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 9개를 청산했어요.
  • Planned Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.49억에 이르렀어요.

2026년 7월 13일에 제출된 Planned Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.