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Planned Solutions 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.49억 회전율 20.73%
1년 추정 수익률 23.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.85%
1년 예상 수익률
+23.38%
3년 예상 수익률
+60.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.49억
AUM 성장
+US$4337만
자금 흐름
+US$699만
자금 흐름 %
2%
상위 10개 보유 종목 비중
60.75%
보유액
164
신규
25
증가
79
축소
25
청산됨
9
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.8 년
평균 보유 기간 주식만
2.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ITOT 아이콘
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$170만
2
JCAL 아이콘
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
+US$123만
3
BIV 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+US$86.1만
4
CAM 아이콘
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
+US$63.2만
5
JPIE 아이콘
JPMorgan Income ETF
JPIE
+US$50.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VBIL 아이콘
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+US$213만
2
IVVB 아이콘
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
+US$33.3만
3
HSY 아이콘
Hershey
HSY
+US$32만
4
INTU 아이콘
Intuit
INTU
+US$29.1만
5
FNDX 아이콘
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+US$28.3만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 82.59%
2 정보기술 7.06%
3 금융 2.35%
4 산업재 1.8%
5 건강관리 1.59%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IWM 아이콘
26
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$187만 0.54%
6,235
-8
-0.1% -US$2.25천
2020 Q3
23개 분기
GOOG 아이콘
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$180만 0.51%
5,083
+247
+5% +US$8.83만
2020 Q3
23개 분기
SCHF 아이콘
28
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
US$179만 0.51%
64,732
+976
+2% +US$2.63만
2020 Q3
23개 분기
MU 아이콘
29
Micron Technology
MU
US$9943억
US$178만 0.51%
1,544
-45
-3% -US$3.37만
2025 Q4
2개 분기
MTUM 아이콘
30
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
US$176만 0.5%
5,119
+9
+0.2% +US$2.69천
2020 Q3
23개 분기
SCHA 아이콘
31
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
US$168만 0.48%
46,478
– –
2020 Q3
23개 분기
DVY 아이콘
32
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
US$154만 0.44%
9,863
+137
+1% +US$2.11만
2020 Q3
23개 분기
CAT 아이콘
33
Caterpillar
CAT
US$3359억
US$147만 0.42%
1,385
+23
+2% +US$2.02만
2023 Q4
10개 분기
SPGP 아이콘
34
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9억
US$143만 0.41%
11,658
-1,111
-9% -US$13만
2022 Q3
15개 분기
IVV 아이콘
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$140만 0.4%
1,876
+1
+0.1% +US$728
2021 Q2
20개 분기
ITW 아이콘
36
풋옵션
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
US$135만 0.39%
5,000
-5,000
-50% -US$130만
2021 Q2
20개 분기
GCAL 아이콘
37
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
US$2.21억
US$134만 0.38%
26,152
+4,371
+20% +US$22.2만
2025 Q2
4개 분기
LRGF 아이콘
38
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
US$128만 0.37%
16,984
+530
+3% +US$3.88만
2020 Q3
23개 분기
JCAL 아이콘
39
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
US$4.88억
US$123만 0.35%
+24,471
신규 +US$123만
2026 Q2
0개 분기
META 아이콘
40
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$120만 0.34%
2,123
+89
+4% +US$5.44만
2020 Q3
23개 분기
AMAT 아이콘
41
Applied Materials
AMAT
US$3248억
US$119만 0.34%
1,647
+49
+3% +US$2.26만
2025 Q2
4개 분기
JNJ 아이콘
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$110만 0.31%
4,312
+213
+5% +US$4.96만
2020 Q3
23개 분기
IBM 아이콘
43
IBM
IBM
US$2187억
US$107만 0.31%
3,810
+27
+0.7% +US$6.8천
2021 Q4
18개 분기
POWR 아이콘
44
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
US$4.39억
US$106만 0.3%
38,044
-129
-0.3% -US$3.52천
2020 Q3
23개 분기
BRK.B 아이콘
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$98만 0.28%
1,959
+57
+3% +US$2.74만
2020 Q3
23개 분기
CVX 아이콘
46
Chevron
CVX
US$4413억
US$93.4만 0.27%
5,635
+2,197
+64% +US$40.9만
2020 Q3
23개 분기
JPM 아이콘
47
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$93.1만 0.27%
2,843
+110
+4% +US$3.42만
2020 Q3
23개 분기
ANET 아이콘
48
Arista Networks
ANET
US$2232억
US$92.8만 0.27%
5,464
+28
+0.5% +US$4.4천
2023 Q3
11개 분기
MRK 아이콘
49
Merck
MRK
US$3601억
US$88.6만 0.25%
6,896
+170
+3% +US$1.99만
2020 Q3
23개 분기
CSCO 아이콘
50
Cisco
CSCO
US$4234억
US$87.6만 0.25%
7,456
+137
+2% +US$1.43만
2020 Q3
23개 분기
1
2
3 4 5

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AI
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FFL
Future Fund LLC Chicago, Illinois AUM US$3.49억 32.85% 1년 추정 수익률
DWM
Denver Wealth Management Denver, Colorado AUM US$3.49억 24.65% 1년 추정 수익률
TIM
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Planned Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Planned Solutions는 US$3.49억 상당의 164개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.06억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.

Planned Solutions의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 79개 증가, 25개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan California Tax Free Bond ETF으로, 24,471주를 보유했으며 가치는 US$123만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF으로, 추정 금액은 US$213만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 84%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

  • Planned Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan California Tax Free Bond ETF으로, US$123만 상당의 24,471주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Planned Solutions로, 추정 증가액은 US$170만 규모예요.
  • Planned Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$213만예요.
  • Planned Solutions는 2026년 2분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$32만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Planned Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.49억 중 61%를 차지해요.
  • Planned Solutions는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 9개를 청산했어요.
  • Planned Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.49억에 이르렀어요.

2026년 7월 13일에 제출된 Planned Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.