Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management

Bruce Berkowitzの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第2四半期時点で、Bruce Berkowitzは$49.2億相当のポジションを18件保有しており、前四半期の$53.4億から7.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。

Bruce Berkowitzは2015年第2四半期に純額で$2.99億を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWells Fargoで、推定 $781万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち56%を占めています。前四半期の53%から上昇しており、次いでその他、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、Bruce Berkowitzは$5464万相当のNOVの新規ポジションを取りました。

• Bruce Berkowitzが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNOVで、株数は1,131,800株、評価額は$5464万でした。
• Bruce Berkowitzは2015年第2四半期にSears Holding Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$2469万でした。
• Bruce Berkowitzが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Internationalで、推定$2.98億相当を減らしました。
• Bruce Berkowitzは2015年第2四半期にWells Fargoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$781万でした。
• 2015年第2四半期時点で、Bruce Berkowitzの上位10銘柄は、運用資産総額$49.2億のポートフォリオの99%を占めています。
• Bruce Berkowitzは2015年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
• Bruce Berkowitzのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%減少し、$49.2億となりました。

2015年8月14日に提出された、2015年第2四半期分のFairholme Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。