Bison Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Bison Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第4四半期時点で、Bison Wealthは$4.54億相当のポジションを449件保有しており、前四半期の$6.28億から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。

Bison Wealthは2024年第4四半期に純額で$1.77億を引き出し、130銘柄のポジションを解消し、183銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFで、推定 $886万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、Bison Wealthは$456万相当のState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFの新規ポジションを取りました。

• Bison Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFで、株数は194,136株、評価額は$456万でした。
• Bison Wealthは2024年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1074万でした。
• Bison Wealthが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$872万相当を減らしました。
• Bison Wealthは2024年第4四半期にState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$886万でした。
• 2024年第4四半期時点で、Bison Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.54億のポートフォリオの32%を占めています。
• Bison Wealthは2024年第4四半期に新たに31件のポジションを取り、130件のポジションを解消しました。
• Bison Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$4.54億となりました。

2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のBison Wealthの 13F報告書 に基づいています。