Dorchester Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Dorchester Wealth Managementの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第4四半期時点で、Dorchester Wealth Managementは$5.01億相当のポジションを169件保有しており、前四半期の$5.48億から8.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。

Dorchester Wealth Managementは2024年第4四半期に純額で$3737万を引き出し、23銘柄のポジションを解消し、66銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWillis Towers Watsonで、推定 $771万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。

相場の流れに反して、Dorchester Wealth Managementは$260万相当のNVIDIAの新規ポジションを取りました。

• Dorchester Wealth Managementが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はNVIDIAで、株数は19,324株、評価額は$260万でした。
• Dorchester Wealth Managementは2024年第4四半期にRogers Communicationsの保有額を最も増やし、増加額は推定$263万でした。
• Dorchester Wealth Managementが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1074万相当を減らしました。
• Dorchester Wealth Managementは2024年第4四半期にWillis Towers Watsonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$771万でした。
• 2024年第4四半期時点で、Dorchester Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの38%を占めています。
• Dorchester Wealth Managementは2024年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
• Dorchester Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%減少し、$5.01億となりました。

2025年2月4日に提出された、2024年第4四半期分のDorchester Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。