Sugarloaf Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Sugarloaf Wealth Managementの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第4四半期時点で、Sugarloaf Wealth Managementは$5.29億相当のポジションを721件保有しており、前四半期の$5.29億から0.01%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。

Sugarloaf Wealth Managementの2024年第4四半期の報告書には、新規 48件、185件増加しました、121件減少、35件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInnovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - Augustで、保有株数は22,718株、評価額は$57.1万でした。 最も大きな売却はBroadcomで、推定額は$438万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の75%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Sugarloaf Wealth Managementが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - Augustで、株数は22,718株、評価額は$57.1万でした。
• Sugarloaf Wealth Managementは2024年第4四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$310万でした。
• Sugarloaf Wealth Managementが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$438万相当を減らしました。
• Sugarloaf Wealth Managementは2024年第4四半期にVanguard Total World Stock ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.79万でした。
• 2024年第4四半期時点で、Sugarloaf Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.29億のポートフォリオの58%を占めています。
• Sugarloaf Wealth Managementは2024年第4四半期に新たに48件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
• Sugarloaf Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.01%減少し、$5.29億となりました。

2025年1月10日に提出された、2024年第4四半期分のSugarloaf Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。