Peninsula Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Peninsula Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第4四半期時点で、Peninsula Wealthは111銘柄を保有し、保有額は$5.87億でした。前四半期の$5.72億から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。

Peninsula Wealthの2024年第4四半期の報告書には、新規 13件、51件増加しました、30件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、保有株数は28,260株、評価額は$130万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、推定額は$557万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Peninsula Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、株数は28,260株、評価額は$130万でした。
• Peninsula Wealthは2024年第4四半期にiShares MSCI Intl Value Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$579万でした。
• Peninsula Wealthが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、推定$557万相当を減らしました。
• Peninsula Wealthは2024年第4四半期にVanguard Total International Stock ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.7万でした。
• 2024年第4四半期時点で、Peninsula Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.87億のポートフォリオの71%を占めています。
• Peninsula Wealthは2024年第4四半期に新たに13件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Peninsula Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$5.87億となりました。

2025年2月13日に提出された、2024年第4四半期分のPeninsula Wealthの 13F報告書 に基づいています。