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Las carteras de acciones más recientes de los mejores inversionistas y fondos de cobertura del mundo

Divulgaciones en tiempo real

Las presentaciones de información sobre carteras para T3 2026 están en curso y cerrarán el 16 de noviembre. Hasta este momento, 2,403 fondos (~27%) han divulgado sus posiciones. Los datos a continuación se actualizan en tiempo real en cuanto un fondo presenta una declaración ante la autoridad reguladora.

Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Winebrenner Capital Management
1976
Winebrenner Capital Management
Kentucky
USD 155 M -USD 8.78 M -5% 0.54% – 161 13.04% 1.3
Terra Nova Asset Management
1977
Terra Nova Asset Management
New York
USD 155 M -USD 7.91 M -5% 1.29% 172% 107 24.3% 3.2
ML
1978
MTCO Ltd
USD 155 M -USD 116 M -43% 26.3% – 6 33.33% 0.4
MJT & Associates Financial Advisory
1979
MJT & Associates Financial Advisory
Minnesota
USD 155 M +USD 3.41 M +2% 0.33% – 490 15.92% 1.2
Rye Brook Capital
1980
Rye Brook Capital
Connecticut
USD 154 M +USD 11.9 M +8% 0.98% 77.2% 44 18.18% 1.1
Koa Wealth Management
1981
Koa Wealth Management
California
USD 154 M +USD 7.38 M +5% 6.45% 74.8% 57 8.77% 2
Sage Investment Advisers
1982
Sage Investment Advisers
New York
USD 154 M +USD 5.51 M +4% 1.2% – 101 7.92% 2.8
Oath Planning
1983
Oath Planning
Oklahoma
USD 154 M +USD 19.4 M +14% 1.14% – 78 14.1% 0.7
SageOak Financial
1984
SageOak Financial
Oklahoma
USD 154 M -USD 60.8 k -0% 1.28% – 37 5.41% 1.5
Visa Foundation
1985
Visa Foundation
California
USD 154 M -USD 1.54 M -1% 2.2% 58.1% 2 0% 2.5
AC
1986
Anson Capital
Georgia
USD 153 M -USD 239 k -0.2% 0.31% 50.5% 97 7.22% 2.5
Spartan Planning & Wealth Management
1987
Spartan Planning & Wealth Management
North Carolina
USD 153 M +USD 3.19 M +2% 3.68% – 88 30.68% 1.3
Sincerus Advisory
1988
Sincerus Advisory
New York
USD 153 M +USD 6.01 M +4% 0.83% – 87 6.9% 1.4
HFAS
1989
Hummer Financial Advisory Services
Illinois
USD 153 M +USD 984 k +0.6% 3.87% 71.8% 135 10.37% 4.2
A4 Wealth Advisors
1990
A4 Wealth Advisors
North Carolina
USD 153 M +USD 2.15 M +1% 0.13% – 95 25.26% 0.8
Stewardship Concepts Financial Services
1991
Stewardship Concepts Financial Services
Washington
USD 153 M +USD 4.05 M +3% 0.2% – 74 10.81% 0.6
Harpswell Capital Advisors
1992
Harpswell Capital Advisors
Maine
USD 152 M -USD 3.42 M -2% 1.41% – 53 32.08% 0.7
Womack Financial
1993
Womack Financial
Texas
USD 152 M +USD 951 k +0.6% 0.99% – 74 9.46% 1.5
Nestegg Advisors
1994
Nestegg Advisors
New York
USD 152 M +USD 10.6 M +8% 0.11% – 62 19.35% 1.3
HC
1995
Hoese & Co
Minnesota
USD 152 M -USD 1.91 M -1% 0.23% 51% 185 7.57% 2.8
Adelphi Trust
1996
Adelphi Trust
Florida
USD 152 M +USD 1.24 M +0.8% 3.57% – 120 10.83% 0.6
JRSI
1997
Jeter Robert S II
USD 151 M +USD 47.1 M +45% 1.84% – 86 51.16% 0.3
Winnow Wealth
1998
Winnow Wealth
Texas
USD 151 M +USD 4.27 M +3% 0.45% – 153 18.3% 0.8
White & Co Financial Planning
1999
White & Co Financial Planning
Washington
USD 151 M -USD 10.1 M -6% 3.49% – 21 4.76% 1.6
A.D. Beadell Investment Counsel
2000
A.D. Beadell Investment Counsel
Wisconsin
USD 151 M -USD 5.04 M -3% 0.02% 83.3% 109 12.84% 5