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Las carteras de acciones más recientes de los mejores inversionistas y fondos de cobertura del mundo

Divulgaciones en tiempo real

Las presentaciones de información sobre carteras para T3 2026 están en curso y cerrarán el 16 de noviembre. Hasta este momento, 2,475 fondos (~28%) han divulgado sus posiciones. Los datos a continuación se actualizan en tiempo real en cuanto un fondo presenta una declaración ante la autoridad reguladora.

Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Element Pointe Advisors
626
Element Pointe Advisors
Florida
USD 709 M +USD 87.8 M +14% 1.47% 75.1% 97 13.4% 3.2
Crane Advisory
627
Crane Advisory
California
USD 707 M +USD 10.6 M +2% 0.36% 38.2% 56 3.57% 2.6
Market Street Wealth Management Advisors
628
Market Street Wealth Management Advisors
Indiana
USD 703 M -USD 115 k -0% 0.64% 44% 142 19.72% 3.3
CBT
629
Central Bank & Trust
Kentucky
USD 701 M -USD 3.83 M -0.5% 2.03% 118% 187 4.28% 8.1
Affiance Financial
630
Affiance Financial
Minnesota
USD 701 M +USD 5.66 M +0.8% 0.03% 57.8% 117 10.26% 5.8
Probity Advisors
631
Probity Advisors
Texas
USD 700 M +USD 743 k +0.1% 0.14% 61.7% 235 5.11% 5.8
Towercrest Capital Management
632
Towercrest Capital Management
Pennsylvania
USD 700 M -USD 17.5 M -2% 1.14% 42.6% 111 6.31% 6.1
LA
633
Lynch & Associates
Indiana
USD 699 M +USD 126 M +22% 2.59% 73.5% 132 5.3% 8.2
Pacific Capital Wealth Advisors
634
Pacific Capital Wealth Advisors
California
USD 698 M +USD 34.4 M +5% 0.5% 54.1% 106 25.47% 3
Bourgeon Capital Management
635
Bourgeon Capital Management
Connecticut
USD 696 M +USD 17.2 M +3% 1.49% 121% 122 22.13% 3.3
Scott Capital Advisors
636
Scott Capital Advisors
Oregon
USD 696 M +USD 57.7 M +9% 0.75% 50.9% 76 15.79% 2.5
Boston Standard Wealth Management
637
Boston Standard Wealth Management
Massachusetts
USD 696 M +USD 6.54 M +0.9% 0.65% 47.1% 63 15.87% 5.4
Financial Management Network
638
Financial Management Network
California
USD 695 M -USD 2.17 M -0.3% 0.24% 62.5% 222 10.81% 3
Sloy Dahl & Holst
639
Sloy Dahl & Holst
Washington
USD 693 M -USD 118 M -15% 5.03% 132% 129 12.4% 3.2
Princeton Global Asset Management
640
Princeton Global Asset Management
New Jersey
USD 692 M -USD 5.38 M -0.8% 0.91% 110% 859 6.64% 3.5
MTC
641
Matrix Trust Company
Colorado
USD 688 M -USD 1.92 M -0.3% 0.45% 51.4% 105 8.57% 2.6
FBT
642
First Bank & Trust
South Dakota
USD 687 M +USD 6.98 M +1% 1.11% 85.6% 289 10.73% 3.9
Founders Capital Management (Connecticut)
643
Founders Capital Management (Connecticut)
Connecticut
USD 684 M +USD 14.4 M +2% 5.05% 99.9% 83 7.23% 6.6
Bellecapital
644
Bellecapital
Switzerland
USD 683 M +USD 57.5 M +9% 8.62% 152% 161 42.24% 2.9
Wilsey Asset Management
645
Wilsey Asset Management
California
USD 681 M +USD 191 k +0% 2.23% 66.9% 30 16.67% 3.5
Encompass Wealth Advisors
646
Encompass Wealth Advisors
Oregon
USD 676 M +USD 348 M +106% 1.21% 68.7% 122 13.93% 3.6
Essex Investment Management
647
Essex Investment Management
Massachusetts
USD 675 M -USD 88.7 M -12% 1.67% 370% 324 12.65% 4.1
BG Investment Services
648
BG Investment Services
Guam
USD 673 M +USD 534 M +385% 2.36% – 153 67.32% 0.7
Cornerstone Management
649
Cornerstone Management
Georgia
USD 673 M -USD 22.4 M -3% 0.09% 43.6% 68 2.94% 5.5
Allen Mooney & Barnes Investment Advisors
650
Allen Mooney & Barnes Investment Advisors
Georgia
USD 673 M +USD 15 M +2% 2.98% 78.9% 161 7.45% 3.3