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Boston Standard Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 696 M
Rotación
15.87%
Rendimiento estimado a 1 año
8.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+33.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 696 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.54 M
(+0.95%)
Flujo de capital
+USD 9.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.94%
Posición
63
Nuevas
4
Aumentadas
28
Reducidas
20
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 31.8 M |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 17.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.31 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 1.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 38.1 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 15 M |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 5.54 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.67% |
| 2 | Tecnología | 3% |
| 3 | Industriales | 0.12% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.12% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 252 M | 36.22% |
673,489
+6,157
| +0.9% | +USD 2.31 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 72 M | 10.35% |
978,493
+557,306
| +132% | +USD 42.2 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 47.6 M | 6.84% |
948,310
+2,173
| +0.2% | +USD 111 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 32.2 M | 4.62% |
349,333
+9,625
| +3% | +USD 887 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 30.6 M | 4.39% |
+645,412
| Nuevas | +USD 31.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 27.2 M | 3.91% |
948,260
+53,081
| +6% | +USD 1.53 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
7
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 27 M | 3.87% |
548,060
-301,208
| -35% | -USD 15 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 24.8 M | 3.56% |
298,767
+1,801
| +0.6% | +USD 151 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 23 M | 3.31% |
387,977
+5,148
| +1% | +USD 307 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 19.9 M | 2.86% |
376,161
-671
| -0.2% | -USD 37.8 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 19.8 M | 2.85% |
216,366
-56,529
| -21% | -USD 5.17 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 18.5 M | 2.66% |
81,081
-53
| -0.1% | -USD 11.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
13
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4678 M
| USD 17.8 M | 2.56% |
690,979
+11,041
| +2% | +USD 305 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 17.7 M | 2.55% |
378,454
+372,166
| +5,919% | +USD 17.7 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
15
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 10.8 M | 1.55% |
79,634
-312
| -0.4% | -USD 42 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 8.54 M | 1.23% |
36,871
+465
| +1% | +USD 112 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 6.86 M | 0.99% |
44,166
+79
| +0.2% | +USD 12.3 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 3.88 M | 0.56% |
74,904
+2,069
| +3% | +USD 107 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
19
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
| USD 3.47 M | 0.5% |
42,788
+42
| +0.1% | +USD 3.44 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 3.35 M | 0.48% |
68,070
+6,084
| +10% | +USD 302 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
21
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 488 M
| USD 3.24 M | 0.47% |
152,962
+3,007
| +2% | +USD 65.3 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 3.22 M | 0.46% |
108,792
+6,379
| +6% | +USD 190 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
23
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2603 M
| USD 2.11 M | 0.3% |
40,300
-2,087
| -5% | -USD 114 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 2.03 M | 0.29% |
43,420
+991
| +2% | +USD 47.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 1.83 M | 0.26% |
26,060
-527,949
| -95% | -USD 38.1 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fondos similares
IIA
MAA
SVCM
Revisión del portafolio de Boston Standard Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Boston Standard Wealth Management mantenía 63 posiciones por un valor de USD 696 M, un aumento de 0.95% frente a los USD 689 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Boston Standard Wealth Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 28, 20 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 645,412 acciones con un valor de USD 30.6 M. La mayor venta fue Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 38.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Boston Standard Wealth Management en T3 2026 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 645,412 acciones por un valor de USD 30.6 M.
- Boston Standard Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 42.2 M.
- La mayor reducción de Boston Standard Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 38.1 M.
- Boston Standard Wealth Management cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 24.2 M.
- Las diez principales posiciones de Boston Standard Wealth Management representan 80% de su cartera de USD 696 M en T3 2026.
- Boston Standard Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Boston Standard Wealth Management aumentó 0.95% respecto al trimestre anterior, hasta USD 696 M.
Según el Informe 13F de Boston Standard Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.