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Boston Standard Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.96억
회전율
15.87%
1년 추정 수익률
8.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.65%
1년 예상 수익률
+8.98%
3년 예상 수익률
+47.13%
5년 예상 수익률
+33.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.96억
AUM 성장
+US$654만
(+0.95%)
자금 흐름
+US$971만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.94%
보유액
63
신규
4
증가
28
축소
20
청산됨
6
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$4222만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$3183만 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$1772만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$231만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$153만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3805만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$2420만 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$1498만 |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$554만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$517만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.67% |
| 2 | 정보기술 | 3% |
| 3 | 산업재 | 0.12% |
| 4 | 임의소비재 | 0.12% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2.52억 | 36.22% |
673,489
+6,157
| +0.9% | +US$231만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$7204만 | 10.35% |
978,493
+557,306
| +132% | +US$4222만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$4761만 | 6.84% |
948,310
+2,173
| +0.2% | +US$11.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$3216만 | 4.62% |
349,333
+9,625
| +3% | +US$88.7만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$3057만 | 4.39% |
+645,412
| 신규 | +US$3183만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$2719만 | 3.91% |
948,260
+53,081
| +6% | +US$153만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
7
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$2696만 | 3.87% |
548,060
-301,208
| -35% | -US$1498만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$2479만 | 3.56% |
298,767
+1,801
| +0.6% | +US$15.1만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2301만 | 3.31% |
387,977
+5,148
| +1% | +US$30.7만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$1988만 | 2.86% |
376,161
-671
| -0.2% | -US$3.78만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1983만 | 2.85% |
216,366
-56,529
| -21% | -US$517만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1852만 | 2.66% |
81,081
-53
| -0.1% | -US$1.14만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
13
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8억
| US$1781만 | 2.56% |
690,979
+11,041
| +2% | +US$30.5만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1774만 | 2.55% |
378,454
+372,166
| +5,919% | +US$1772만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
15
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$1079만 | 1.55% |
79,634
-312
| -0.4% | -US$4.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$854만 | 1.23% |
36,871
+465
| +1% | +US$11.2만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$686만 | 0.99% |
44,166
+79
| +0.2% | +US$1.23만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$388만 | 0.56% |
74,904
+2,069
| +3% | +US$10.7만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
19
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7억
| US$347만 | 0.5% |
42,788
+42
| +0.1% | +US$3.44천 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$335만 | 0.48% |
68,070
+6,084
| +10% | +US$30.2만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
21
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.88억
| US$324만 | 0.47% |
152,962
+3,007
| +2% | +US$6.53만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$322만 | 0.46% |
108,792
+6,379
| +6% | +US$19만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
23
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26억
| US$211만 | 0.3% |
40,300
-2,087
| -5% | -US$11.4만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$203만 | 0.29% |
43,420
+991
| +2% | +US$4.71만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$183만 | 0.26% |
26,060
-527,949
| -95% | -US$3805만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
IIA
MAA
SVCM
Boston Standard Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Boston Standard Wealth Management는 US$6.96억 상당의 63개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.89억에서 0.95% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
Boston Standard Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 28개 증가, 20개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 645,412주를 보유했으며 가치는 US$3057만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Total Bond Market으로, 추정 금액은 US$3805만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Boston Standard Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, US$3057만 상당의 645,412주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Core Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Boston Standard Wealth Management로, 추정 증가액은 US$4222만 규모예요.
- Boston Standard Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$3805만예요.
- Boston Standard Wealth Management는 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2420만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Boston Standard Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.96억 중 80%를 차지해요.
- Boston Standard Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Boston Standard Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.95% 상승해 US$6.96억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Boston Standard Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.