Boston Standard Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Boston Standard Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Boston Standard Wealth Managementは63銘柄を保有し、保有額は$6.96億でした。前四半期の$6.89億から0.95%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。

Boston Standard Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、28件増加しました、20件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、保有株数は645,412株、評価額は$3057万でした。 最も大きな売却はVanguard Total Bond Marketで、推定額は$3805万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

• Boston Standard Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、株数は645,412株、評価額は$3057万でした。
• Boston Standard Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Core Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4222万でした。
• Boston Standard Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$3805万相当を減らしました。
• Boston Standard Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2420万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Boston Standard Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.96億のポートフォリオの80%を占めています。
• Boston Standard Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Boston Standard Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.95%増加し、$6.96億となりました。

2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のBoston Standard Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。