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Boston Standard Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 696 mi
Giro
15,87%
Retorno est. (1 ano)
8,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,65%
Retorno est. (1 ano)
+8,98%
Retorno est. (3 anos)
+47,13%
Retorno est. (5 anos)
+33,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 696 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,54 mi
(+0,95%)
Fluxo de capital
+US$ 9,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,94%
Posição
63
Nova
4
Aumentada
28
Reduzida
20
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 31,8 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 17,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,31 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 1,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 38,1 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 15 mi |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,67% |
| 2 | Tecnologia | 3% |
| 3 | Industriais | 0,12% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,12% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 252 mi | 36,22% |
673.489
+6.157
| +0,9% | +US$ 2,31 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 72 mi | 10,35% |
978.493
+557.306
| +132% | +US$ 42,2 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 47,6 mi | 6,84% |
948.310
+2.173
| +0,2% | +US$ 111 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 32,2 mi | 4,62% |
349.333
+9.625
| +3% | +US$ 887 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 30,6 mi | 4,39% |
+645.412
| Nova | +US$ 31,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 27,2 mi | 3,91% |
948.260
+53.081
| +6% | +US$ 1,53 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
7
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 27 mi | 3,87% |
548.060
-301.208
| -35% | -US$ 15 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 24,8 mi | 3,56% |
298.767
+1.801
| +0,6% | +US$ 151 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 23 mi | 3,31% |
387.977
+5.148
| +1% | +US$ 307 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 19,9 mi | 2,86% |
376.161
-671
| -0,2% | -US$ 37,8 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 19,8 mi | 2,85% |
216.366
-56.529
| -21% | -US$ 5,17 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 18,5 mi | 2,66% |
81.081
-53
| -0,1% | -US$ 11,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
13
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
| US$ 17,8 mi | 2,56% |
690.979
+11.041
| +2% | +US$ 305 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 17,7 mi | 2,55% |
378.454
+372.166
| +5.919% | +US$ 17,7 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
15
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 10,8 mi | 1,55% |
79.634
-312
| -0,4% | -US$ 42 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 8,54 mi | 1,23% |
36.871
+465
| +1% | +US$ 112 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 6,86 mi | 0,99% |
44.166
+79
| +0,2% | +US$ 12,3 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 3,88 mi | 0,56% |
74.904
+2.069
| +3% | +US$ 107 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
19
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 3,47 mi | 0,5% |
42.788
+42
| +0,1% | +US$ 3,44 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 3,35 mi | 0,48% |
68.070
+6.084
| +10% | +US$ 302 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
21
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 488 mi
| US$ 3,24 mi | 0,47% |
152.962
+3.007
| +2% | +US$ 65,3 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 3,22 mi | 0,46% |
108.792
+6.379
| +6% | +US$ 190 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
23
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,6 bi
| US$ 2,11 mi | 0,3% |
40.300
-2.087
| -5% | -US$ 114 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 2,03 mi | 0,29% |
43.420
+991
| +2% | +US$ 47,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 1,83 mi | 0,26% |
26.060
-527.949
| -95% | -US$ 38,1 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IIA
MAA
SVCM
Revisão da carteira de Boston Standard Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Boston Standard Wealth Management detinha 63 posições avaliadas em US$ 696 mi, alta de 0,95% em relação a US$ 689 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Boston Standard Wealth Management mostra 4 novas, 28 aumentaram, 20 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 645.412 ações no valor de US$ 30,6 mi. A maior venda foi de Vanguard Total Bond Market, estimada em US$ 38,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Boston Standard Wealth Management no T3 2026 foi Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 645.412 ações no valor de US$ 30,6 mi.
- Boston Standard Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior redução de Boston Standard Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 38,1 mi.
- Boston Standard Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,2 mi.
- As dez maiores posições de Boston Standard Wealth Management representam 80% de sua carteira de US$ 696 mi no T3 2026.
- Boston Standard Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Boston Standard Wealth Management subiu 0,95% em relação ao trimestre anterior, para US$ 696 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Boston Standard Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.