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Pacific Capital Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 698 M
Rotación
25.47%
Rendimiento estimado a 1 año
9.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 698 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.4 M
(+5.2%)
Flujo de capital
+USD 33.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.41%
Posición
106
Nuevas
14
Aumentadas
34
Reducidas
22
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 72.2 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 9.05 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 7.96 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.33 M |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 4.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 43.4 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 14.5 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 8.39 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 3.86 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.97 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.01% |
| 2 | Tecnología | 3.29% |
| 3 | Finanzas | 0.69% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.57% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 215 M | 30.79% |
281,725
+1,369
| +0.5% | +USD 1.04 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 466 mil M
| USD 80.3 M | 11.51% |
108,595
+7,455
| +7% | +USD 5.33 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.9 mil M
| USD 70.4 M | 10.1% |
1,597,732
+1,592,977
| +33,501% | +USD 72.2 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 53 M | 7.6% |
547,467
+29,058
| +6% | +USD 2.87 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 42.1 M | 6.03% |
600,034
-602,472
| -50% | -USD 43.4 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.3 mil M
| USD 29.5 M | 4.22% |
189,915
+7,135
| +4% | +USD 1.16 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 22.8 M | 3.27% |
226,949
+90,037
| +66% | +USD 9.05 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.7 mil M
| USD 14.2 M | 2.04% |
181,869
-178,732
| -50% | -USD 14.5 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 14.2 M | 2.03% |
154,594
-2,181
| -1% | -USD 200 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 12.6 M | 1.8% |
386,210
-27,619
| -7% | -USD 931 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 10.3 M | 1.48% |
27,617
-4,705
| -15% | -USD 1.76 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.4 mil M
| USD 8.88 M | 1.27% |
156,788
+137,102
| +696% | +USD 7.96 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 8.22 M | 1.18% |
38,048
+6,502
| +21% | +USD 1.45 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 8.08 M | 1.16% |
24,264
+7,551
| +45% | +USD 2.43 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.1 mil M
| USD 8 M | 1.15% |
19,234
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.3 mil M
| USD 6.72 M | 0.96% |
81,810
+57,034
| +230% | +USD 4.81 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 6.59 M | 0.94% |
84,385
-63
| -0.1% | -USD 5.05 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.3 mil M
| USD 4.89 M | 0.7% |
177,901
-12,924
| -7% | -USD 360 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.4 mil M
| USD 4.78 M | 0.68% |
45,136
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 4.65 M | 0.67% |
63,865
-111,642
| -64% | -USD 8.39 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Strategy Inc
MSTR
USD 55.3 mil M
| USD 4.45 M | 0.64% |
29,099
-6,400
| -18% | -USD 740 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 3.82 M | 0.55% |
127,303
-6,221
| -5% | -USD 186 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 3.51 M | 0.5% |
45,445
-37,867
| -45% | -USD 2.97 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.6 mil M
| USD 3.32 M | 0.48% |
92,274
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 2.83 M | 0.41% |
95,779
-129,225
| -57% | -USD 3.86 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
SVCM
Revisión del portafolio de Pacific Capital Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pacific Capital Wealth Advisors mantenía 106 posiciones por un valor de USD 698 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 663 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
Pacific Capital Wealth Advisors destinó USD 33.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 34 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Growth ETF: 12,509 acciones con un valor de USD 1.13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 43.4 M.
- La mayor compra de Pacific Capital Wealth Advisors en T3 2026 fue Vanguard Morningstar Growth ETF: 12,509 acciones por un valor de USD 1.13 M.
- Pacific Capital Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 72.2 M.
- La mayor reducción de Pacific Capital Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 43.4 M.
- Pacific Capital Wealth Advisors cerró por completo su posición en Nutanix en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.22 M.
- Las diez principales posiciones de Pacific Capital Wealth Advisors representan 79% de su cartera de USD 698 M en T3 2026.
- Pacific Capital Wealth Advisors abrió 14 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pacific Capital Wealth Advisors aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 698 M.
Según el Informe 13F de Pacific Capital Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.