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Brickley Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 696 M
Rotación
14.49%
Rendimiento estimado a 1 año
25.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 696 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 113 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 42.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.39%
Posición
69
Nuevas
9
Aumentadas
23
Reducidas
24
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 7.83 M |
| 3 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+USD 7.01 M |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 4.67 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.87 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 646 k |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 392 k |
| 3 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+USD 234 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 222 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 184 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.94% |
| 2 | Tecnología | 18.17% |
| 3 | Atención médica | 0.29% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.27% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 142 M | 20.36% |
650,628
+6,620
| +1% | +USD 1.38 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 114 M | 16.4% |
394,727
+12,132
| +3% | +USD 3.47 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 72 M | 10.34% |
835,687
+8,605
| +1% | +USD 724 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 63.2 M | 9.07% |
653,903
+40,291
| +7% | +USD 3.87 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 46.3 M | 6.65% |
449,714
-1,556
| -0.3% | -USD 166 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 37.1 M | 5.33% |
101,567
+746
| +0.7% | +USD 254 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 30.6 M | 4.4% |
126,040
+1,213
| +1% | +USD 282 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 26 M | 3.74% |
34,863
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 20.8 M | 2.99% |
414,646
+6,159
| +2% | +USD 310 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 14.6 M | 2.1% |
140,863
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 13 M | 1.87% |
104,921
-1,527
| -1% | -USD 184 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 11.8 M | 1.7% |
+122,618
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 10.8 M | 1.55% |
31,537
+79
| +0.3% | +USD 23.6 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 10.1 M | 1.45% |
171,031
+12,534
| +8% | +USD 741 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 9.6 M | 1.38% |
99,796
-6,812
| -6% | -USD 646 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 9.15 M | 1.31% |
46,323
-89
| -0.2% | -USD 17.2 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 7.71 M | 1.11% |
+49,945
| Nuevas | +USD 7.83 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2061 M
| USD 6.94 M | 1% |
+89,607
| Nuevas | +USD 7.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 6.46 M | 0.93% |
+25,391
| Nuevas | +USD 4.67 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
USD 275 M
| USD 5.61 M | 0.81% |
121,953
-5,234
| -4% | -USD 234 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.5 M | 0.5% |
58,627
-15
| -0% | -USD 882 |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
22
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 2.36 M | 0.34% |
26,950
-4,321
| -14% | -USD 392 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4187 M
| USD 2.22 M | 0.32% |
41,586
+973
| +2% | +USD 50.8 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.95 M | 0.28% |
70,388
+8
| +0% | +USD 216 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.93 M | 0.28% |
5,221
+1,020
| +24% | +USD 365 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
IIA
MAA
SVCM
Revisión del portafolio de Brickley Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Brickley Wealth Management mantenía 69 posiciones por un valor de USD 696 M, un aumento de 19% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Brickley Wealth Management destinó USD 42.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 122,618 acciones con un valor de USD 11.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 646 k.
- La mayor compra de Brickley Wealth Management en T2 2026 fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 122,618 acciones por un valor de USD 11.8 M.
- Brickley Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.87 M.
- La mayor reducción de Brickley Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 646 k.
- Brickley Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 222 k.
- Las diez principales posiciones de Brickley Wealth Management representan 81% de su cartera de USD 696 M en T2 2026.
- Brickley Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Brickley Wealth Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 696 M.
Según el Informe 13F de Brickley Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.