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Brickley Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 696 mi
Giro
14,49%
Retorno est. (1 ano)
25,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,95%
Retorno est. (1 ano)
+25,84%
Retorno est. (3 anos)
+62,56%
Retorno est. (5 anos)
+62,98%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 696 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 113 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 42,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,39%
Posição
69
Nova
9
Aumentada
23
Reduzida
24
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+US$ 7,01 mi |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 4,67 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,87 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 646 mil |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 392 mil |
| 3 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+US$ 234 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 222 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 184 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,94% |
| 2 | Tecnologia | 18,17% |
| 3 | Saúde | 0,29% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,27% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 142 mi | 20,36% |
650.628
+6.620
| +1% | +US$ 1,38 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 114 mi | 16,4% |
394.727
+12.132
| +3% | +US$ 3,47 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 72 mi | 10,34% |
835.687
+8.605
| +1% | +US$ 724 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 63,2 mi | 9,07% |
653.903
+40.291
| +7% | +US$ 3,87 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 46,3 mi | 6,65% |
449.714
-1.556
| -0,3% | -US$ 166 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 37,1 mi | 5,33% |
101.567
+746
| +0,7% | +US$ 254 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 30,6 mi | 4,4% |
126.040
+1.213
| +1% | +US$ 282 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 26 mi | 3,74% |
34.863
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 20,8 mi | 2,99% |
414.646
+6.159
| +2% | +US$ 310 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 14,6 mi | 2,1% |
140.863
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 13 mi | 1,87% |
104.921
-1.527
| -1% | -US$ 184 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 11,8 mi | 1,7% |
+122.618
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 10,8 mi | 1,55% |
31.537
+79
| +0,3% | +US$ 23,6 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 10,1 mi | 1,45% |
171.031
+12.534
| +8% | +US$ 741 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 9,6 mi | 1,38% |
99.796
-6.812
| -6% | -US$ 646 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 9,15 mi | 1,31% |
46.323
-89
| -0,2% | -US$ 17,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 7,71 mi | 1,11% |
+49.945
| Nova | +US$ 7,83 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,06 bi
| US$ 6,94 mi | 1% |
+89.607
| Nova | +US$ 7,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 6,46 mi | 0,93% |
+25.391
| Nova | +US$ 4,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$ 275 mi
| US$ 5,61 mi | 0,81% |
121.953
-5.234
| -4% | -US$ 234 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,5 mi | 0,5% |
58.627
-15
| -0% | -US$ 882 |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
22
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 2,36 mi | 0,34% |
26.950
-4.321
| -14% | -US$ 392 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,19 bi
| US$ 2,22 mi | 0,32% |
41.586
+973
| +2% | +US$ 50,8 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,95 mi | 0,28% |
70.388
+8
| +0% | +US$ 216 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,93 mi | 0,28% |
5.221
+1.020
| +24% | +US$ 365 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IIA
MAA
SVCM
Revisão da carteira de Brickley Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Brickley Wealth Management detinha 69 posições avaliadas em US$ 696 mi, alta de 19% em relação a US$ 583 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Brickley Wealth Management alocou US$ 42,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 23 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF: 122.618 ações no valor de US$ 11,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 646 mil.
- A maior compra de Brickley Wealth Management no T2 2026 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 122.618 ações no valor de US$ 11,8 mi.
- Brickley Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,87 mi.
- A maior redução de Brickley Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 646 mil.
- Brickley Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 222 mil.
- As dez maiores posições de Brickley Wealth Management representam 81% de sua carteira de US$ 696 mi no T2 2026.
- Brickley Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Brickley Wealth Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 696 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brickley Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.