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Brickley Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.96억
회전율
14.49%
1년 추정 수익률
25.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.95%
1년 예상 수익률
+25.84%
3년 예상 수익률
+62.56%
5년 예상 수익률
+62.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.96억
AUM 성장
+US$1.13억
(+19%)
자금 흐름
+US$4239만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.39%
보유액
69
신규
9
증가
23
축소
24
청산됨
1
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1131만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$783만 |
| 3 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+US$701만 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$467만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$387만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$64.6만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$39.2만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+US$23.4만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$22.2만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$18.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.94% |
| 2 | 정보기술 | 18.17% |
| 3 | 건강관리 | 0.29% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.27% |
| 5 | 임의소비재 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1.42억 | 20.36% |
650,628
+6,620
| +1% | +US$138만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.14억 | 16.4% |
394,727
+12,132
| +3% | +US$347만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$7199만 | 10.34% |
835,687
+8,605
| +1% | +US$72.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$6315만 | 9.07% |
653,903
+40,291
| +7% | +US$387만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$4634만 | 6.65% |
449,714
-1,556
| -0.3% | -US$16.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$3714만 | 5.33% |
101,567
+746
| +0.7% | +US$25.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$3063만 | 4.4% |
126,040
+1,213
| +1% | +US$28.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2603만 | 3.74% |
34,863
| – | – |
2018 Q3
31개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$2083만 | 2.99% |
414,646
+6,159
| +2% | +US$31만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1463만 | 2.1% |
140,863
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1303만 | 1.87% |
104,921
-1,527
| -1% | -US$18.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1183만 | 1.7% |
+122,618
| 신규 | +US$1131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1081만 | 1.55% |
31,537
+79
| +0.3% | +US$2.36만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1009만 | 1.45% |
171,031
+12,534
| +8% | +US$74.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$963만 | 1.38% |
99,796
-6,812
| -6% | -US$64.6만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$915만 | 1.31% |
46,323
-89
| -0.2% | -US$1.72만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$771만 | 1.11% |
+49,945
| 신규 | +US$783만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
18
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6억
| US$694만 | 1% |
+89,607
| 신규 | +US$701만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$646만 | 0.93% |
+25,391
| 신규 | +US$467만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
20
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.75억
| US$561만 | 0.81% |
121,953
-5,234
| -4% | -US$23.4만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$350만 | 0.5% |
58,627
-15
| -0% | -US$882 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
22
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$236만 | 0.34% |
26,950
-4,321
| -14% | -US$39.2만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
23
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9억
| US$222만 | 0.32% |
41,586
+973
| +2% | +US$5.08만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$195만 | 0.28% |
70,388
+8
| +0% | +US$216 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$193만 | 0.28% |
5,221
+1,020
| +24% | +US$36.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
IIA
MAA
SVCM
Brickley Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Brickley Wealth Management는 US$6.96억 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.83억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Brickley Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4239만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, 122,618주를 보유했으며 가치는 US$1183만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$64.6만 규모 줄였습니다.
- Brickley Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, US$1183만 상당의 122,618주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brickley Wealth Management로, 추정 증가액은 US$387만 규모예요.
- Brickley Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$64.6만예요.
- Brickley Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brickley Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.96억 중 81%를 차지해요.
- Brickley Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Brickley Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$6.96억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Brickley Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.