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Brickley Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 696 M
Rotación
14.49%
Rendimiento estimado a 1 año
25.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 593 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.5 M
(+3.4%)
Flujo de capital
+USD 3.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.64%
Posición
56
Nuevas
3
Aumentadas
25
Reducidas
11
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 679 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 427 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 274 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 229 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 472 k |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 321 k |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 238 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 142 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.62% |
| 2 | Tecnología | 18.43% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.31% |
| 4 | Atención médica | 0.27% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 122 M | 20.65% |
641,354
-753
| -0.1% | -USD 142 k |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 106 M | 17.79% |
388,140
+12,634
| +3% | +USD 3.39 M |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 68.9 M | 11.61% |
847,188
-15,402
| -2% | -USD 1.25 M |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 54.4 M | 9.17% |
608,255
-1,135
| -0.2% | -USD 100 k |
2018 Q3
29 trimestres
|
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 42.6 M | 7.18% |
453,170
-3,535
| -0.8% | -USD 321 k |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 30.4 M | 5.13% |
100,771
+138
| +0.1% | +USD 41.6 k |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 26.4 M | 4.45% |
124,542
+264
| +0.2% | +USD 55.3 k |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 23.8 M | 4.01% |
34,863
| – | – |
2018 Q3
29 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 20 M | 3.38% |
404,963
+5,480
| +1% | +USD 274 k |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 13.6 M | 2.29% |
141,392
| – | – |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 12.8 M | 2.16% |
108,196
-3,984
| -4% | -USD 472 k |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 10 M | 1.69% |
106,499
+29
| +0% | +USD 2.73 k |
2019 Q3
25 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 9.25 M | 1.56% |
154,424
+7,102
| +5% | +USD 427 k |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 8.28 M | 1.4% |
46,667
-1
| -0% | -USD 175 |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 7.87 M | 1.33% |
31,458
| – | – |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
USD 275 M
| USD 5.51 M | 0.93% |
127,102
+71
| +0.1% | +USD 3.05 k |
2019 Q3
25 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.14 M | 0.53% |
58,380
+9
| +0% | +USD 489 |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 2.67 M | 0.45% |
31,002
+1,169
| +4% | +USD 100 k |
2019 Q3
25 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4187 M
| USD 1.95 M | 0.33% |
40,612
| – | – |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.79 M | 0.3% |
74,390
+1,042
| +1% | +USD 24.8 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.4 M | 0.24% |
4,162
+176
| +4% | +USD 58.6 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.37 M | 0.23% |
7,343
| – | – |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 1.31 M | 0.22% |
10,870
-636
| -6% | -USD 76.3 k |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 1.23 M | 0.21% |
8,719
+1,241
| +17% | +USD 173 k |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 1.21 M | 0.2% |
11,806
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
IIA
MAA
SVCM
Revisión del portafolio de Brickley Wealth Management en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Brickley Wealth Management mantenía 56 posiciones por un valor de USD 593 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 574 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de Brickley Wealth Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 25, 11 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 6,761 acciones con un valor de USD 679 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Brickley Wealth Management en T4 2025 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 6,761 acciones por un valor de USD 679 k.
- Brickley Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 3.39 M.
- La mayor reducción de Brickley Wealth Management durante T4 2025 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.25 M.
- Brickley Wealth Management cerró por completo su posición en Oracle en T4 2025, con una venta estimada de USD 238 k.
- Las diez principales posiciones de Brickley Wealth Management representan 86% de su cartera de USD 593 M en T4 2025.
- Brickley Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Brickley Wealth Management aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 593 M.
Según el Informe 13F de Brickley Wealth Management correspondiente a T4 2025, presentado el 29 ene 2026.