Prosperity Planning Posiciones de la cartera
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+USD 996 k |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 814 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 742 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 653 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 322 k |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 282 k |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 281 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 281 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.39% |
| 2 | Bienes raíces | 1.44% |
| 3 | Tecnología | 0.93% |
| 4 | Finanzas | 0.53% |
| 5 | Salud | 0.22% |
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Revisión del portafolio de Prosperity Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Prosperity Planning mantenía 124 posiciones por un valor de USD 451 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 436 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Prosperity Planning muestra 5 nuevos, Aumentaron 25, 43 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Deere & Co: 571 acciones con un valor de USD 383 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 653 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Tecnología.
- La mayor compra de Prosperity Planning en T3 2026 fue Deere & Co: 571 acciones por un valor de USD 383 k.
- Prosperity Planning fue quien más aumentó su posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.27 M.
- La mayor reducción de Prosperity Planning durante T3 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 653 k.
- Prosperity Planning cerró por completo su posición en Bank of America en T3 2026, con una venta estimada de USD 282 k.
- Las diez principales posiciones de Prosperity Planning representan 51% de su cartera de USD 451 M en T3 2026.
- Prosperity Planning abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Prosperity Planning aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 451 M.
Según el Informe 13F de Prosperity Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.