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de Prosperity Planning State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Prosperity Planning Detalles de la acción SPY Actividad de fondos de SPY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 4.24 M Vender
5,557
-370
-6% -USD 281 k 0.94% 26
2026
Q2 		USD 4.43 M Vender
5,927
-170
-3% -USD 123 k 1.01% 25
2026
Q1 		USD 3.96 M Comprar
6,097
+93
+2% +USD 63.2 k 1% 26
2025
Q4 		USD 4.09 M Comprar
6,004
+1,781
+42% +USD 1.2 M 1.07% 24
2025
Q3 		USD 2.81 M Vender
4,223
-309
-7% -USD 198 k 0.76% 32
2025
Q2 		USD 2.8 M Vender
4,532
-139
-3% -USD 79.5 k 0.81% 32
2025
Q1 		USD 2.61 M Vender
4,671
-59
-1% -USD 34.7 k 0.82% 31
2024
Q4 		USD 2.77 M Vender
4,730
-137
-3% -USD 80.7 k 0.89% 30
2024
Q3 		USD 2.79 M Vender
4,867
-205
-4% -USD 113 k 0.88% 30
2024
Q2 		USD 2.76 M Vender
5,072
-620
-11% -USD 325 k 0.94% 26
2024
Q1 		USD 2.98 M Vender
5,692
-524
-8% -USD 261 k 1.03% 24
2023
Q4 		USD 2.95 M Vender
6,216
-53
-0.8% -USD 23.6 k 1.11% 24
2023
Q3 		USD 2.68 M Vender
6,269
-264
-4% -USD 117 k 1.12% 25
2023
Q2 		USD 2.9 M Vender
6,533
-214
-3% -USD 89.8 k 1.2% 24
2023
Q1 		USD 2.76 M Vender
6,747
-462
-6% -USD 184 k 1.2% 25
2022
Q4 		USD 2.72 M Mantener
7,209
– – 1.34% 22
2022
Q3 		USD 2.58 M Vender
7,209
-274
-4% -USD 109 k 1.34% 22
2022
Q2 		USD 2.72 M Mantener
7,483
– – 1.39% 20
2022
Q1 		USD 3.28 M Mantener
7,483
– – 1.6% 18
2021
Q4 		USD 3.55 M Vender
7,483
-283
-4% -USD 130 k 1.8% 17
2021
Q3 		USD 3.33 M Vender
7,766
-65
-0.8% -USD 28.7 k 1.82% 17
2021
Q2 		USD 3.35 M Vender
7,831
-470
-6% -USD 196 k 2.08% 15
2021
Q1 		USD 3.29 M Vender
8,301
-133
-2% -USD 51.3 k 2.34% 13
2020
Q4 		USD 3.15 M Comprar
+8,434
Nuevas +USD 2.99 M 2.67% 9

Otros fondos que tienen SPY en su cartera

CK
Cohen Klingenstein New York AUM de USD 3505 M 20.24% Rendimiento estimado a 1 año
Valeo Financial Advisors
Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM de USD 4742 M 19.15% Rendimiento estimado a 1 año
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 38.4 mil M 30.28% Rendimiento estimado a 1 año
GF
Greenfield FTC Reno, Nevada AUM de USD 743 M 14.64% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC.
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. New York AUM de USD 3572 M 26.78% Rendimiento estimado a 1 año
SDAM
Shulman DeMeo Asset Management Lake Success, New York AUM de USD 505 M 16.86% Rendimiento estimado a 1 año
CA
CV Advisors Aventura, Florida AUM de USD 594 M 18% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Prosperity Planning en SPY: resumen de T3 2026

Prosperity Planning redujo su participación en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) en 6.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 281 k, y conservó 5,557 acciones valuadas en USD 4.24 M. La posición representa 0.94% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en SPY en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.43 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 894 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPY.

  • Al cierre de T3 2026, Prosperity Planning tenía 5,557 acciones de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust con un valor de USD 4.24 M.
  • Prosperity Planning vendió 370 acciones de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T3 2026, por un valor estimado de USD 281 k.
  • State Street SPDR S&P 500 ETF Trust representó 0.94% de la cartera de Prosperity Planning en T3 2026 y fue su posición número 26.
  • Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Prosperity Planning en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust alcanzó su máximo de USD 4.43 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 894 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Prosperity Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.