de Prosperity Planning iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF IBTI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Prosperity Planning Detalles de la acción IBTI Actividad de fondos de IBTI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Mantener	0	–	–	–	67
2026 Q2	–	Mantener	0	–	–	–	68
2026 Q1	–	Mantener	0	–	–	–	69
2025 Q4	–	Mantener	0	–	–	–	82
2025 Q3	–	Mantener	0	–	–	–	86
2025 Q2	–	Mantener	0	–	–	–	84
2025 Q1	–	Mantener	0	–	–	–	81
2024 Q4	–	Mantener	0	–	–	–	90
2024 Q3	–	Vender	-10,288	Cerradas	-USD 229 k	–	92
2024 Q2	USD 225 k	Comprar	+10,288	Nuevas	+USD 223 k	0.08%	96

Otros fondos que tienen IBTI en su cartera

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de USD 1144 M 11.85% Rendimiento estimado a 1 año

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri AUM de USD 1948 M 16% Rendimiento estimado a 1 año

DWA

Delta Wealth Advisors Indianapolis, Indiana AUM de USD 146 M 9.89% Rendimiento estimado a 1 año

Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 3663 M 22.28% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin AUM de USD 1829 M 13% Rendimiento estimado a 1 año

SWM

Shelton Wealth Management Fort Worth, Texas AUM de USD 254 M 22.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Prosperity Planning en IBTI: resumen de T3 2026

Prosperity Planning mantuvo sin cambios su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) en T3 2026, con 0 acciones por un valor de USD 860 k. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #67.

Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en IBTI en T2 2024 y la ha mantenido durante 1 trimestre desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 225 k en T2 2024. Al cierre de T3 2026, 54 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBTI.

Al cierre de T3 2026, Prosperity Planning tenía 0 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF con un valor de USD 860 k.
Prosperity Planning mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF en T3 2026.
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF representó 0.19% de la cartera de Prosperity Planning en T3 2026 y fue su posición número 67.
Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 1 trimestre desde entonces.
La posición de Prosperity Planning en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 225 k en T2 2024.
Al cierre de T3 2026, 54 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Prosperity Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.