Prosperity Plannings iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF IBTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Prosperity Planning Aktiendetails zu IBTI Fondsaktivität für IBTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Halten	0	–	–	–	67
2026 Q2	–	Halten	0	–	–	–	68
2026 Q1	–	Halten	0	–	–	–	69
2025 Q4	–	Halten	0	–	–	–	82
2025 Q3	–	Halten	0	–	–	–	86
2025 Q2	–	Halten	0	–	–	–	84
2025 Q1	–	Halten	0	–	–	–	81
2024 Q4	–	Halten	0	–	–	–	90
2024 Q3	–	Verkaufen	-10.288	Geschlossen	-229.097 $	–	92
2024 Q2	224.582 $	Kaufen	+10.288	Neu	+223.275 $	0,08 %	96

Weitere Fonds mit IBTI im Portfolio

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri 1,95 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DWA

Delta Wealth Advisors Indianapolis, Indiana 146 Mio. $ AUM 9,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin 1,83 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Shelton Wealth Management Fort Worth, Texas 254 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company Manhattan, Kansas 1,15 Mrd. $ AUM 7,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTI-Position von Prosperity Planning: Q3 2026 im Rückblick

Prosperity Planning hielt seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) im Q3 2026 mit 0 Aktien im Wert von 859.921 $ unverändert. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #67.

Prosperity Planning hat im Q2 2024 erstmals eine Position in IBTI gemeldet und hält sie nun seit einem Quartal. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 224.582 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 51 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prosperity Planning 0 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF im Wert von 859.921 $.
Prosperity Planning ließ seinen Bestand an iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF machte in Q3 2026 0,19 % des Portfolios von Prosperity Planning aus und war dessen Position auf Rang 67.
Prosperity Planning hat im Q2 2024 erstmals eine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF gemeldet und hält sie nun seit einem Quartal.
Die Position von Prosperity Planning in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF erreichte im Q2 2024 mit 224.582 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 51 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Prosperity Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .