de Prosperity Planning iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF IBTI Histórico de posições em ações

Carteira de Prosperity Planning Detalhes da ação IBTI Atividade dos fundos em IBTI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Manter	0	–	–	–	67
2026 Q2	–	Manter	0	–	–	–	68
2026 Q1	–	Manter	0	–	–	–	69
2025 Q4	–	Manter	0	–	–	–	82
2025 Q3	–	Manter	0	–	–	–	86
2025 Q2	–	Manter	0	–	–	–	84
2025 Q1	–	Manter	0	–	–	–	81
2024 Q4	–	Manter	0	–	–	–	90
2024 Q3	–	Vender	-10.288	Encerrada	-US$ 229 mil	–	92
2024 Q2	US$ 225 mil	Comprar	+10.288	Nova	+US$ 223 mil	0,08%	96

Outros fundos que detêm IBTI

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 784 mi 7,7% Retorno est. (1 ano)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de US$ 1,14 bi 11,85% Retorno est. (1 ano)

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri AUM de US$ 1,95 bi 16% Retorno est. (1 ano)

DWA

Delta Wealth Advisors Indianapolis, Indiana AUM de US$ 146 mi 9,89% Retorno est. (1 ano)

Bailard Foster City, California AUM de US$ 4,94 bi 25,15% Retorno est. (1 ano)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 3,66 bi 22,28% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin AUM de US$ 1,83 bi 13% Retorno est. (1 ano)

SWM

Shelton Wealth Management Fort Worth, Texas AUM de US$ 254 mi 22,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Prosperity Planning em IBTI no T3 2026

Prosperity Planning manteve inalterada sua posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) no T3 2026, com 0 ações avaliadas em US$ 860 mil. A posição representa 0,19% do portfólio e ocupa a posição nº 67.

Prosperity Planning informou pela primeira vez uma posição em IBTI em T2 2024 e mantém essa posição há 1 trimestre. A posição atingiu o pico de US$ 225 mil em T2 2024. 58 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBTI no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Prosperity Planning detinha 0 ações de iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF, no valor de US$ 860 mil.
Prosperity Planning manteve inalterado o número de ações de iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF em T3 2026.
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF representou 0,19% da carteira de Prosperity Planning em T3 2026, sua posição nº 67.
Prosperity Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF em T2 2024 e mantém essa posição há 1 trimestre.
A posição de iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF de Prosperity Planning atingiu o pico de US$ 225 mil em T2 2024.
58 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Prosperity Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.