Legacy Private Trusts iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF IBTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Legacy Private Trust Aktiendetails zu IBTI Fondsaktivität für IBTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	12,6 Mio. $	Verkaufen	574.637 -6.125	-1 %	-135.004 $	0,69 %	25
2026 Q2	12,9 Mio. $	Kaufen	580.762 +32.673	+6 %	+724.534 $	0,71 %	23
2026 Q1	12,2 Mio. $	Verkaufen	548.089 -208	-0 %	-4.649 $	0,75 %	24
2025 Q4	12,3 Mio. $	Kaufen	548.297 +43.461	+9 %	+973.022 $	0,72 %	25
2025 Q3	11,3 Mio. $	Kaufen	504.836 +15.930	+3 %	+355.553 $	0,67 %	28
2025 Q2	10,9 Mio. $	Kaufen	488.906 +9.818	+2 %	+218.244 $	0,71 %	27
2025 Q1	10,7 Mio. $	Kaufen	479.088 +26.770	+6 %	+589.328 $	0,73 %	29
2024 Q4	9,9 Mio. $	Kaufen	452.318 +44.803	+11 %	+987.754 $	0,65 %	33
2024 Q3	9,17 Mio. $	Kaufen	407.515 +30.723	+8 %	+684.152 $	0,62 %	38
2024 Q2	8,23 Mio. $	Kaufen	376.792 +64.311	+21 %	+1,4 Mio. $	0,58 %	38
2024 Q1	6,85 Mio. $	Kaufen	+312.481	Neu	+6,88 Mio. $	0,5 %	49

Weitere Fonds mit IBTI im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Horizon Advisory Services West Henrietta, New York 264 Mio. $ AUM 12,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri 1,95 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MKT Advisors Escondido, California 312 Mio. $ AUM 9,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Journey Advisory Group Covington, Kentucky 1,34 Mrd. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Delta Wealth Advisors Indianapolis, Indiana 146 Mio. $ AUM 9,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTI-Position von Legacy Private Trust: Q3 2026 im Rückblick

Legacy Private Trust verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) im Q3 2026 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 135.004 $ und hielt danach 574.637 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $. Die Position macht 0,69 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Legacy Private Trust meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IBTI und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 12,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 189 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Private Trust 574.637 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF im Wert von 12,6 Mio. $.
Legacy Private Trust verkaufte 6.125 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 135.004 $.
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF machte in Q3 2026 0,69 % des Portfolios von Legacy Private Trust aus und war dessen Position auf Rang 25.
Legacy Private Trust meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Legacy Private Trust in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF erreichte im Q2 2026 mit 12,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 189 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Legacy Private Trust für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .