de Prosperity Planning Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Prosperity Planning Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Mantener	0	–	–	–	52
2026 Q2	–	Mantener	0	–	–	–	50
2026 Q1	–	Mantener	0	–	–	–	50
2025 Q4	–	Mantener	0	–	–	–	49
2025 Q3	–	Mantener	0	–	–	–	49
2025 Q2	–	Mantener	0	–	–	–	48
2025 Q1	–	Mantener	0	–	–	–	56
2024 Q4	–	Mantener	0	–	–	–	59
2024 Q3	–	Vender	-21,069	Cerradas	-USD 1.07 M	–	59
2024 Q2	USD 1.06 M	Comprar	+21,069	Nuevas	+USD 1.05 M	0.36%	48
2024 Q1	–	Mantener	0	–	–	–	45
2023 Q4	–	Mantener	0	–	–	–	46
2023 Q3	–	Mantener	0	–	–	–	45
2023 Q2	–	Mantener	0	–	–	–	45
2023 Q1	–	Mantener	0	–	–	–	43
2022 Q4	–	Mantener	0	–	–	–	39
2022 Q3	–	Mantener	0	–	–	–	37
2022 Q2	–	Mantener	0	–	–	–	38

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona AUM de USD 1135 M 12.88% Rendimiento estimado a 1 año

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de USD 4181 M 18.65% Rendimiento estimado a 1 año

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de USD 3683 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año

LHP

Lexington Hill Partners Dallas, Texas AUM de USD 227 M 11.05% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Prosperity Planning en VTEB: resumen de T3 2026

Prosperity Planning mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en T3 2026, con 0 acciones por un valor de USD 1.34 M. La posición representa 0.3% de la cartera y ocupa el puesto #52.

Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en VTEB en T2 2024 y la ha mantenido durante 1 trimestre desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.06 M en T2 2024. Al cierre de T3 2026, 327 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Al cierre de T3 2026, Prosperity Planning tenía 0 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 1.34 M.
Prosperity Planning mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2026.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.3% de la cartera de Prosperity Planning en T3 2026 y fue su posición número 52.
Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2024 y la ha mantenido durante 1 trimestre desde entonces.
La posición de Prosperity Planning en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 1.06 M en T2 2024.
Al cierre de T3 2026, 327 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Prosperity Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.