de Prosperity Planning Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Histórico de posições em ações

Carteira de Prosperity Planning Detalhes da ação VTEB Atividade dos fundos em VTEB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Manter	0	–	–	–	52
2026 Q2	–	Manter	0	–	–	–	50
2026 Q1	–	Manter	0	–	–	–	50
2025 Q4	–	Manter	0	–	–	–	49
2025 Q3	–	Manter	0	–	–	–	49
2025 Q2	–	Manter	0	–	–	–	48
2025 Q1	–	Manter	0	–	–	–	56
2024 Q4	–	Manter	0	–	–	–	59
2024 Q3	–	Vender	-21.069	Encerrada	-US$ 1,07 mi	–	59
2024 Q2	US$ 1,06 mi	Comprar	+21.069	Nova	+US$ 1,05 mi	0,36%	48
2024 Q1	–	Manter	0	–	–	–	45
2023 Q4	–	Manter	0	–	–	–	46
2023 Q3	–	Manter	0	–	–	–	45
2023 Q2	–	Manter	0	–	–	–	45
2023 Q1	–	Manter	0	–	–	–	43
2022 Q4	–	Manter	0	–	–	–	39
2022 Q3	–	Manter	0	–	–	–	37
2022 Q2	–	Manter	0	–	–	–	38

Outros fundos que detêm VTEB

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de US$ 5,3 bi 8,93% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona AUM de US$ 1,14 bi 12,88% Retorno est. (1 ano)

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 4,18 bi 18,65% Retorno est. (1 ano)

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de US$ 3,68 bi 13,84% Retorno est. (1 ano)

LHP

Lexington Hill Partners Dallas, Texas AUM de US$ 227 mi 11,05% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Prosperity Planning em VTEB no T3 2026

Prosperity Planning manteve inalterada sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) no T3 2026, com 0 ações avaliadas em US$ 1,34 mi. A posição representa 0,3% do portfólio e ocupa a posição nº 52.

Prosperity Planning informou pela primeira vez uma posição em VTEB em T2 2024 e mantém essa posição há 1 trimestre. A posição atingiu o pico de US$ 1,06 mi em T2 2024. 327 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Prosperity Planning detinha 0 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, no valor de US$ 1,34 mi.
Prosperity Planning manteve inalterado o número de ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T3 2026.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representou 0,3% da carteira de Prosperity Planning em T3 2026, sua posição nº 52.
Prosperity Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T2 2024 e mantém essa posição há 1 trimestre.
A posição de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund de Prosperity Planning atingiu o pico de US$ 1,06 mi em T2 2024.
327 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Prosperity Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.