de Prosperity Planning iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Prosperity Planning Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 961 k	Vender	5,976 -110	-2%	-USD 18.4 k	0.21%	60
2026 Q2	USD 1 M	Vender	6,086 -16	-0.3%	-USD 2.52 k	0.23%	58
2026 Q1	USD 889 k	Vender	6,102 -11	-0.2%	-USD 1.63 k	0.23%	62
2025 Q4	USD 862 k	Mantener	6,113	–	–	0.23%	61
2025 Q3	USD 854 k	Vender	6,113 -47	-0.8%	-USD 6.42 k	0.23%	63
2025 Q2	USD 814 k	Mantener	6,160	–	–	0.23%	62
2025 Q1	USD 776 k	Vender	6,160 -65	-1%	-USD 8.46 k	0.24%	62
2024 Q4	USD 805 k	Vender	6,225 -75	-1%	-USD 10 k	0.26%	62
2024 Q3	USD 833 k	Vender	6,300 -86	-1%	-USD 10.9 k	0.26%	62
2024 Q2	USD 771 k	Mantener	6,386	–	–	0.26%	60
2024 Q1	USD 800 k	Mantener	6,386	–	–	0.28%	56
2023 Q4	USD 743 k	Vender	6,386 -7	-0.1%	-USD 746	0.28%	57
2023 Q3	USD 667 k	Vender	6,393 -129	-2%	-USD 14.2 k	0.28%	56
2023 Q2	USD 716 k	Vender	6,522 -131	-2%	-USD 13.8 k	0.3%	56
2023 Q1	USD 707 k	Vender	6,653 -49	-0.7%	-USD 5.35 k	0.31%	56
2022 Q4	USD 701 k	Mantener	6,702	–	–	0.35%	51
2022 Q3	USD 644 k	Comprar	+6,702	Nuevas	+USD 716 k	0.34%	51

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de USD 590 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 914 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas AUM de USD 196 M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

WestHill Financial Advisors San Rafael, California AUM de USD 597 M 13.09% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

MWA

MFA Wealth Advisors Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 589 M 19.71% Rendimiento estimado a 1 año

Inspirion Wealth Advisors Libertyville, Illinois AUM de USD 880 M 10.53% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Prosperity Planning en IWS: resumen de T3 2026

Prosperity Planning redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 1.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 18.4 k, y conservó 5,976 acciones valuadas en USD 961 k. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #60.

Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en IWS en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 198 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

Al cierre de T3 2026, Prosperity Planning tenía 5,976 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 961 k.
Prosperity Planning vendió 110 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 18.4 k.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.21% de la cartera de Prosperity Planning en T3 2026 y fue su posición número 60.
Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Prosperity Planning en iShares Russell Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 1 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 198 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Prosperity Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.