Prosperity Planning의 iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS 주식 보유 내역

Prosperity Planning의 포트폴리오 IWS 주식 상세 정보 IWS 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$96.1만	매도	5,976 -110	-2%	-US$1.84만	0.21%	60
2026 Q2	US$100만	매도	6,086 -16	-0.3%	-US$2.52천	0.23%	58
2026 Q1	US$88.9만	매도	6,102 -11	-0.2%	-US$1.63천	0.23%	62
2025 Q4	US$86.2만	보유	6,113	–	–	0.23%	61
2025 Q3	US$85.4만	매도	6,113 -47	-0.8%	-US$6.42천	0.23%	63
2025 Q2	US$81.4만	보유	6,160	–	–	0.23%	62
2025 Q1	US$77.6만	매도	6,160 -65	-1%	-US$8.46천	0.24%	62
2024 Q4	US$80.5만	매도	6,225 -75	-1%	-US$1만	0.26%	62
2024 Q3	US$83.3만	매도	6,300 -86	-1%	-US$1.09만	0.26%	62
2024 Q2	US$77.1만	보유	6,386	–	–	0.26%	60
2024 Q1	US$80만	보유	6,386	–	–	0.28%	56
2023 Q4	US$74.3만	매도	6,386 -7	-0.1%	-US$746	0.28%	57
2023 Q3	US$66.7만	매도	6,393 -129	-2%	-US$1.42만	0.28%	56
2023 Q2	US$71.6만	매도	6,522 -131	-2%	-US$1.38만	0.3%	56
2023 Q1	US$70.7만	매도	6,653 -49	-0.7%	-US$5.35천	0.31%	56
2022 Q4	US$70.1만	보유	6,702	–	–	0.35%	51
2022 Q3	US$64.4만	매수	+6,702	신규	+US$71.6만	0.34%	51

IWS를 보유한 다른 펀드들

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM US$67.3억 18.92% 1년 추정 수익률

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM US$17.5억 9.58% 1년 추정 수익률

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM US$5.9억 11.27% 1년 추정 수익률

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM US$9.14억 11.18% 1년 추정 수익률

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas AUM US$1.96억 12.84% 1년 추정 수익률

WestHill Financial Advisors San Rafael, California AUM US$5.97억 13.09% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

MWA

MFA Wealth Advisors Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$5.89억 19.71% 1년 추정 수익률

Inspirion Wealth Advisors Libertyville, Illinois AUM US$8.8억 10.53% 1년 추정 수익률

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률

Prosperity Planning의 IWS 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Prosperity Planning는 2026년 3분기에 iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) 지분을 1.8% 줄였어요. 약 US$1.84만 규모를 매도해, 현재 US$96.1만 상당의 5,976주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.21%이고, 순위는 #60예요.

Prosperity Planning는 2022년 3분기에 IWS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$100만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 191개가 2026년 3분기 기준으로 IWS를 보유하고 있어요.

Prosperity Planning은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$96.1만 상당의 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 주식 5,976주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Prosperity Planning이(가) iShares Russell Mid-Cap Value ETF 주식 110주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.84만예요.
2026년 3분기에 Prosperity Planning의 포트폴리오에서 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 비중은 0.21%였으며, 보유 종목 순위는 #60위였습니다.
Prosperity Planning는 2022년 3분기에 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
Prosperity Planning의 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$100만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 191개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Russell Mid-Cap Value ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 9일에 제출된 Prosperity Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.