Prosperity Plannings iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Prosperity Planning Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	960.582 $	Verkaufen	5.976 -110	-2 %	-18.439 $	0,21 %	60
2026 Q2	1 Mio. $	Verkaufen	6.086 -16	-0,3 %	-2.525 $	0,23 %	58
2026 Q1	889.305 $	Verkaufen	6.102 -11	-0,2 %	-1.633 $	0,23 %	62
2025 Q4	862.239 $	Halten	6.113	–	–	0,23 %	61
2025 Q3	853.803 $	Verkaufen	6.113 -47	-0,8 %	-6.424 $	0,23 %	63
2025 Q2	813.982 $	Halten	6.160	–	–	0,23 %	62
2025 Q1	775.975 $	Verkaufen	6.160 -65	-1 %	-8.464 $	0,24 %	62
2024 Q4	805.142 $	Verkaufen	6.225 -75	-1 %	-10.039 $	0,26 %	62
2024 Q3	833.175 $	Verkaufen	6.300 -86	-1 %	-10.868 $	0,26 %	62
2024 Q2	771.046 $	Halten	6.386	–	–	0,26 %	60
2024 Q1	800.357 $	Halten	6.386	–	–	0,28 %	56
2023 Q4	742.628 $	Verkaufen	6.386 -7	-0,1 %	-746 $	0,28 %	57
2023 Q3	667.046 $	Verkaufen	6.393 -129	-2 %	-14.215 $	0,28 %	56
2023 Q2	716.376 $	Verkaufen	6.522 -131	-2 %	-13.799 $	0,3 %	56
2023 Q1	706.549 $	Verkaufen	6.653 -49	-0,7 %	-5.346 $	0,31 %	56
2022 Q4	700.827 $	Halten	6.702	–	–	0,35 %	51
2022 Q3	644.000 $	Kaufen	+6.702	Neu	+715.963 $	0,34 %	51

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestHill Financial Advisors San Rafael, California 597 Mio. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWA

MFA Wealth Advisors Pittsburgh, Pennsylvania 589 Mio. $ AUM 19,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Inspirion Wealth Advisors Libertyville, Illinois 880 Mio. $ AUM 10,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Prosperity Planning: Q3 2026 im Rückblick

Prosperity Planning verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q3 2026 um 1,8 %, verkaufte schätzungsweise 18.439 $ und hielt danach 5.976 Aktien im Wert von 960.582 $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #60.

Prosperity Planning meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 189 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prosperity Planning 5.976 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 960.582 $.
Prosperity Planning verkaufte 110 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 18.439 $.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,21 % des Portfolios von Prosperity Planning aus und war dessen Position auf Rang 60.
Prosperity Planning meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Prosperity Planning in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 189 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Prosperity Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .