Prosperity Planning
icono de VBR

de Prosperity Planning Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Prosperity Planning Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 9.2 M Vender
39,813
-1,321
-3% -USD 322 k 2.04% 15
2026
Q2 		USD 10 M Vender
41,134
-832
-2% -USD 194 k 2.29% 15
2026
Q1 		USD 9.12 M Vender
41,966
-364
-0.9% -USD 81.4 k 2.31% 13
2025
Q4 		USD 8.97 M Vender
42,330
-592
-1% -USD 124 k 2.35% 14
2025
Q3 		USD 8.96 M Vender
42,922
-2,871
-6% -USD 587 k 2.42% 13
2025
Q2 		USD 8.93 M Vender
45,793
-1,833
-4% -USD 339 k 2.58% 12
2025
Q1 		USD 8.87 M Vender
47,626
-3,118
-6% -USD 616 k 2.78% 10
2024
Q4 		USD 10.1 M Vender
50,744
-8,082
-14% -USD 1.66 M 3.22% 10
2024
Q3 		USD 11.8 M Vender
58,826
-6,865
-10% -USD 1.32 M 3.74% 7
2024
Q2 		USD 12 M Vender
65,691
-5,688
-8% -USD 1.05 M 4.1% 7
2024
Q1 		USD 13.7 M Comprar
71,379
+3,638
+5% +USD 656 k 4.74% 6
2023
Q4 		USD 12.2 M Comprar
67,741
+3,510
+5% +USD 573 k 4.56% 6
2023
Q3 		USD 10.2 M Comprar
64,231
+2,815
+5% +USD 471 k 4.28% 6
2023
Q2 		USD 10.2 M Comprar
61,416
+4,799
+8% +USD 756 k 4.19% 6
2023
Q1 		USD 8.99 M Comprar
56,617
+1,681
+3% +USD 278 k 3.92% 7
2022
Q4 		USD 8.38 M Mantener
54,936
– – 4.14% 6
2022
Q3 		USD 7.88 M Comprar
54,936
+11,768
+27% +USD 1.87 M 4.11% 7
2022
Q2 		USD 8.48 M Comprar
+43,168
Nuevas +USD 7.08 M 4.33% 7
2022
Q1 		– Mantener
0
– – – 8
2021
Q4 		– Mantener
0
– – – 8
2021
Q3 		– Mantener
0
– – – 8
2021
Q2 		– Vender
-34,971
Cerradas -USD 6.06 M – 7
2021
Q1 		USD 5.79 M Comprar
34,971
+4,316
+14% +USD 680 k 4.11% 7
2020
Q4 		USD 4.36 M Comprar
+30,655
Nuevas +USD 3.95 M 3.69% 7

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1059 M 10.66% Rendimiento estimado a 1 año
Everhart Financial Group
Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM de USD 1623 M 25.73% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Advisory Corporation
Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Prosperity Planning en VBR: resumen de T3 2026

Prosperity Planning redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 3.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 322 k, y conservó 39,813 acciones valuadas en USD 9.2 M. La posición representa 2.04% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.7 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 451 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

  • Al cierre de T3 2026, Prosperity Planning tenía 39,813 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 9.2 M.
  • Prosperity Planning vendió 1,321 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 322 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 2.04% de la cartera de Prosperity Planning en T3 2026 y fue su posición número 15.
  • Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Prosperity Planning en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 13.7 M en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 451 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Prosperity Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.