Prosperity Planning的 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$920萬	賣出	39,813 -1,321	-3%	-US$32.2萬	2.04%	15
2026 Q2	US$1000萬	賣出	41,134 -832	-2%	-US$19.4萬	2.29%	15
2026 Q1	US$912萬	賣出	41,966 -364	-0.9%	-US$8.14萬	2.31%	13
2025 Q4	US$897萬	賣出	42,330 -592	-1%	-US$12.4萬	2.35%	14
2025 Q3	US$896萬	賣出	42,922 -2,871	-6%	-US$58.7萬	2.42%	13
2025 Q2	US$893萬	賣出	45,793 -1,833	-4%	-US$33.9萬	2.58%	12
2025 Q1	US$887萬	賣出	47,626 -3,118	-6%	-US$61.6萬	2.78%	10
2024 Q4	US$1006萬	賣出	50,744 -8,082	-14%	-US$166萬	3.22%	10
2024 Q3	US$1181萬	賣出	58,826 -6,865	-10%	-US$132萬	3.74%	7
2024 Q2	US$1199萬	賣出	65,691 -5,688	-8%	-US$105萬	4.1%	7
2024 Q1	US$1370萬	買進	71,379 +3,638	+5%	+US$65.6萬	4.74%	6
2023 Q4	US$1219萬	買進	67,741 +3,510	+5%	+US$57.3萬	4.56%	6
2023 Q3	US$1024萬	買進	64,231 +2,815	+5%	+US$47.1萬	4.28%	6
2023 Q2	US$1016萬	買進	61,416 +4,799	+8%	+US$75.6萬	4.19%	6
2023 Q1	US$899萬	買進	56,617 +1,681	+3%	+US$27.8萬	3.92%	7
2022 Q4	US$838萬	持有	54,936	–	–	4.14%	6
2022 Q3	US$788萬	買進	54,936 +11,768	+27%	+US$187萬	4.11%	7
2022 Q2	US$848萬	買進	+43,168	新	+US$708萬	4.33%	7
2022 Q1	–	持有	0	–	–	–	8
2021 Q4	–	持有	0	–	–	–	8
2021 Q3	–	持有	0	–	–	–	8
2021 Q2	–	賣出	-34,971	已平倉	-US$606萬	–	7
2021 Q1	US$579萬	買進	34,971 +4,316	+14%	+US$68萬	4.11%	7
2020 Q4	US$436萬	買進	+30,655	新	+US$395萬	3.69%	7

持有VBR的其他基金

Prosperity Planning在2026年第3季將Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR)持股減少3.2%，估計賣出價值US$32.2萬的股票，剩餘39,813股，價值US$920萬。此持倉占投資組合的2.04%，排名第15名。

Prosperity Planning於2020年第4季首次申報持有VBR，此後已有20個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第1季達到US$1370萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的599檔基金持有VBR。

截至2026年第3季，Prosperity Planning持有Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 39,813股，價值US$920萬。
Prosperity Planning在2026年第3季賣出Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF共1,321股，估計金額為US$32.2萬。
在2026年第3季，Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF佔Prosperity Planning投資組合的2.04%，是其第 #15大持倉。
Prosperity Planning於2020年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF，此後已有20個季度申報持有該股。
Prosperity Planning對Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF的持倉在2024年第1季達到高峰，市值為US$1370萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的599檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF。

根據Prosperity Planning的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月9日提交。