Prosperity Planning
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de Prosperity Planning Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de Prosperity Planning Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 9,2 mi Vender
39.813
-1.321
-3% -US$ 322 mil 2,04% 15
2026
Q2 		US$ 10 mi Vender
41.134
-832
-2% -US$ 194 mil 2,29% 15
2026
Q1 		US$ 9,12 mi Vender
41.966
-364
-0,9% -US$ 81,4 mil 2,31% 13
2025
Q4 		US$ 8,97 mi Vender
42.330
-592
-1% -US$ 124 mil 2,35% 14
2025
Q3 		US$ 8,96 mi Vender
42.922
-2.871
-6% -US$ 587 mil 2,42% 13
2025
Q2 		US$ 8,93 mi Vender
45.793
-1.833
-4% -US$ 339 mil 2,58% 12
2025
Q1 		US$ 8,87 mi Vender
47.626
-3.118
-6% -US$ 616 mil 2,78% 10
2024
Q4 		US$ 10,1 mi Vender
50.744
-8.082
-14% -US$ 1,66 mi 3,22% 10
2024
Q3 		US$ 11,8 mi Vender
58.826
-6.865
-10% -US$ 1,32 mi 3,74% 7
2024
Q2 		US$ 12 mi Vender
65.691
-5.688
-8% -US$ 1,05 mi 4,1% 7
2024
Q1 		US$ 13,7 mi Comprar
71.379
+3.638
+5% +US$ 656 mil 4,74% 6
2023
Q4 		US$ 12,2 mi Comprar
67.741
+3.510
+5% +US$ 573 mil 4,56% 6
2023
Q3 		US$ 10,2 mi Comprar
64.231
+2.815
+5% +US$ 471 mil 4,28% 6
2023
Q2 		US$ 10,2 mi Comprar
61.416
+4.799
+8% +US$ 756 mil 4,19% 6
2023
Q1 		US$ 8,99 mi Comprar
56.617
+1.681
+3% +US$ 278 mil 3,92% 7
2022
Q4 		US$ 8,38 mi Manter
54.936
– – 4,14% 6
2022
Q3 		US$ 7,88 mi Comprar
54.936
+11.768
+27% +US$ 1,87 mi 4,11% 7
2022
Q2 		US$ 8,48 mi Comprar
+43.168
Nova +US$ 7,08 mi 4,33% 7
2022
Q1 		– Manter
0
– – – 8
2021
Q4 		– Manter
0
– – – 8
2021
Q3 		– Manter
0
– – – 8
2021
Q2 		– Vender
-34.971
Encerrada -US$ 6,06 mi – 7
2021
Q1 		US$ 5,79 mi Comprar
34.971
+4.316
+14% +US$ 680 mil 4,11% 7
2020
Q4 		US$ 4,36 mi Comprar
+30.655
Nova +US$ 3,95 mi 3,69% 7

Outros fundos que detêm VBR

Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de US$ 1,75 bi 9,58% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de US$ 454 mi 14,41% Retorno est. (1 ano)
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 1,06 bi 10,66% Retorno est. (1 ano)
Everhart Financial Group
Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM de US$ 1,62 bi 25,73% Retorno est. (1 ano)
Financial Advisory Corporation
Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 784 mi 7,7% Retorno est. (1 ano)
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de US$ 4,94 bi 25,15% Retorno est. (1 ano)
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de US$ 1,15 bi 12,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Prosperity Planning em VBR no T3 2026

Prosperity Planning reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) em 3,2% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 322 mil e ficando com 39.813 ações avaliadas em US$ 9,2 mi. A posição representa 2,04% do portfólio e ocupa a posição nº 15.

Prosperity Planning informou pela primeira vez uma posição em VBR no T4 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 13,7 mi em T1 2024. 451 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Prosperity Planning detinha 39.813 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 9,2 mi.
  • Prosperity Planning vendeu 1.321 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 322 mil.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representou 2,04% da carteira de Prosperity Planning em T3 2026, sua posição nº 15.
  • Prosperity Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T4 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF de Prosperity Planning atingiu o pico de US$ 13,7 mi em T1 2024.
  • 451 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Prosperity Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.