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Prosperity Planning의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 주식 보유 내역

Prosperity Planning의 포트폴리오 VBR 주식 상세 정보 VBR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$920만 매도
39,813
-1,321
-3% -US$32.2만 2.04% 15
2026
Q2 		US$1000만 매도
41,134
-832
-2% -US$19.4만 2.29% 15
2026
Q1 		US$912만 매도
41,966
-364
-0.9% -US$8.14만 2.31% 13
2025
Q4 		US$897만 매도
42,330
-592
-1% -US$12.4만 2.35% 14
2025
Q3 		US$896만 매도
42,922
-2,871
-6% -US$58.7만 2.42% 13
2025
Q2 		US$893만 매도
45,793
-1,833
-4% -US$33.9만 2.58% 12
2025
Q1 		US$887만 매도
47,626
-3,118
-6% -US$61.6만 2.78% 10
2024
Q4 		US$1006만 매도
50,744
-8,082
-14% -US$166만 3.22% 10
2024
Q3 		US$1181만 매도
58,826
-6,865
-10% -US$132만 3.74% 7
2024
Q2 		US$1199만 매도
65,691
-5,688
-8% -US$105만 4.1% 7
2024
Q1 		US$1370만 매수
71,379
+3,638
+5% +US$65.6만 4.74% 6
2023
Q4 		US$1219만 매수
67,741
+3,510
+5% +US$57.3만 4.56% 6
2023
Q3 		US$1024만 매수
64,231
+2,815
+5% +US$47.1만 4.28% 6
2023
Q2 		US$1016만 매수
61,416
+4,799
+8% +US$75.6만 4.19% 6
2023
Q1 		US$899만 매수
56,617
+1,681
+3% +US$27.8만 3.92% 7
2022
Q4 		US$838만 보유
54,936
– – 4.14% 6
2022
Q3 		US$788만 매수
54,936
+11,768
+27% +US$187만 4.11% 7
2022
Q2 		US$848만 매수
+43,168
신규 +US$708만 4.33% 7
2022
Q1 		– 보유
0
– – – 8
2021
Q4 		– 보유
0
– – – 8
2021
Q3 		– 보유
0
– – – 8
2021
Q2 		– 매도
-34,971
청산됨 -US$606만 – 7
2021
Q1 		US$579만 매수
34,971
+4,316
+14% +US$68만 4.11% 7
2020
Q4 		US$436만 매수
+30,655
신규 +US$395만 3.69% 7

VBR를 보유한 다른 펀드들

Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM US$17.5억 9.58% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Everhart Financial Group
Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM US$16.2억 25.73% 1년 추정 수익률
Financial Advisory Corporation
Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM US$7.84억 7.7% 1년 추정 수익률
Bailard
Bailard Foster City, California AUM US$49.4억 25.15% 1년 추정 수익률
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM US$11.5억 12.89% 1년 추정 수익률
OWA
Opal Wealth Advisors Jericho, New York AUM US$4.79억 15.43% 1년 추정 수익률
Foster Group
Foster Group West Des Moines, Iowa AUM US$36.8억 13.84% 1년 추정 수익률

Prosperity Planning의 VBR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Prosperity Planning는 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) 지분을 3.2% 줄였어요. 약 US$32.2만 규모를 매도해, 현재 US$920만 상당의 39,813주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.04%이고, 순위는 #15예요.

Prosperity Planning는 2020년 4분기에 VBR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$1370만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 388개가 2026년 3분기 기준으로 VBR를 보유하고 있어요.

  • Prosperity Planning은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$920만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 39,813주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Prosperity Planning이(가) Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 1,321주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$32.2만예요.
  • 2026년 3분기에 Prosperity Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 비중은 2.04%였으며, 보유 종목 순위는 #15위였습니다.
  • Prosperity Planning는 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Prosperity Planning의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$1370만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 388개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 9일에 제출된 Prosperity Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.